一、 外盤(pán)情況
1、 美國三大股指全線(xiàn)收漲 , 道指漲 0.56%報 33704.1 點(diǎn) , 標普 500 指數漲 0.7%報3919.25 點(diǎn) , 納指漲 1.01%報 10742.63 點(diǎn)。
2、 國際油價(jià)表現分化,美油 2 月合約漲 0.11%,報 74.71 美元/桶。 布油 3 月合約跌0.08% , 報 79.59 美元/桶。
3、 國際貴金屬期貨收盤(pán)漲跌不一 , COMEX 黃金期貨漲 0.19%報 1881.3 美元/盎司,COMEX 白銀期貨跌 0.63%報 23.72 美元/盎司。
4、 倫敦基本金屬收盤(pán)漲跌不一 , LME 期銅漲 0.87%報 8937 美元/噸 , LME 期鋅跌1.2%報 3167 美元/噸 , LME 期鎳跌 0.6%報 27270 美元/噸 , LME 期鋁漲 0.76%報 2457美元/噸 , LME 期錫漲 0.21%報 25915 美元/噸 , LME 期鉛跌 2.91%報 2186 美元/噸。
5、芝加哥期貨交易所(CBOT) 農產(chǎn)品期貨主力合約收盤(pán)漲跌不一,大豆期貨跌 0.18%報 1485.75 美分/蒲式耳; 玉米期貨漲 0.34%報 655 美分/蒲式耳 , 小麥期貨跌 1.75%報728.5 美分/蒲式耳。
二、 宏觀(guān)及產(chǎn)業(yè)
1、 中國去年 12 月數據重磅出爐。 央行發(fā)布數據顯示 , 當月新增人民幣貸款 1.4 萬(wàn)億元,較上月明顯回升,也高于市場(chǎng)預期。 社會(huì )融資規模增量為 1.31 萬(wàn)億元,環(huán)比明顯回落,且不及市場(chǎng)預期; 社會(huì )融資規模存量為 344.21 萬(wàn)億元 , 同比增長(cháng) 9.6%。 12 月末 M2 同比增 11.8% , 增速有所回落。
2、央行、銀保監會(huì )聯(lián)合召開(kāi)主要銀行信貸工作座談會(huì ),要求合把握信貸投放節奏,適度靠前發(fā)力 , 進(jìn)一步優(yōu)化信貸結構 , 精準有力支持國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展重點(diǎn)領(lǐng)域、 薄弱環(huán)節。 會(huì )議明確 , 要堅持 “房住不炒”定位 , 有效防范化解優(yōu)質(zhì)頭部房企風(fēng)險 , 實(shí)施改善優(yōu)質(zhì)房企資產(chǎn)負債表計劃 , 聚焦專(zhuān)注主業(yè)、 合規經(jīng)營(yíng)、 資質(zhì)良好、 具有一定系統重要性的優(yōu)質(zhì)房企 , 開(kāi)展 “資產(chǎn)激活” “負債接續” “權益補充” “預期提升”四項行動(dòng)。 要扎實(shí)做好保交樓、 保民生、 保穩定各項工作 , 保持房企信貸、 債券等融資渠道穩定 , 更好支持剛性和改善性住房需求。
3、高盛上調歐元區 2023 年經(jīng)濟預期,從之前的收縮 0.1%上調至增長(cháng) 0.6%。高盛認為 , 歐洲經(jīng)濟在 2022 年底展現出韌性 , 加上天然氣價(jià)格大幅下跌 , 通脹將比預期更快地放緩 , 2023 年歐元區或將不會(huì )出現衰退 , 到年底通脹將降至 3.25%左右。
4、 商務(wù)部: 支持符合條件的外資機構在廣州市設立或參股證券公司、 基金管理公司、期貨公司 , 擴大外資金融機構經(jīng)營(yíng)范圍。
三、 商品要聞
1、 國內商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)表現分化 , 能源化工品漲跌不一 , 乙二醇漲 2.07% , LPG漲 1.61% , 紙漿跌 1.44%。 黑色系全線(xiàn)上漲。 農產(chǎn)品多數下跌。 基本金屬期貨漲跌不一,滬銅漲 1.17% , 滬錫漲 0.82% , 滬鋁漲 0.66% , 滬鋅跌 0.15% , 滬鎳跌 0.33% , 滬鉛跌0.87% , 不銹鋼跌 1.44%。
2、 傳七國集團 ( G7) 擬對俄羅斯成品油設置兩種限價(jià)機制 , 既包括那些交易價(jià)格高于原油的產(chǎn)品 , 也包括以折讓價(jià)格出售的產(chǎn)品。 歐盟將從 2 月 5 日起禁止進(jìn)口俄羅斯成品油 , 并對出口到第三國的俄羅斯成品油設定價(jià)格上限。
3、 EIA 短期能源展望報告: 預計 2023 年 WTI 原油價(jià)格為 83.10 美元/桶 , 此前預計為 86.36 美元/桶; 預計 2024 年 WTI 原油價(jià)格為 77.57 美元/桶; 預計 2023 年布倫特原油價(jià)格為 83.10 美元/桶,此前預計為 92.36 美元/桶;預計 2024 年布倫特原油價(jià)格為 77.57美元/桶。
4、 據環(huán)球時(shí)報 , 業(yè)內人士周二表示 , 中國鋼鐵企業(yè)最近開(kāi)始恢復從澳大利亞進(jìn)口煤炭 , 第一批澳大利亞煤炭預計將于 2 月下旬抵達。
5、 印度溶劑萃取商協(xié)會(huì ) ( SEA) 敦促政府將精煉棕櫚液油 ( RBD palm olein) 進(jìn)口關(guān)稅從目前的 12.5%提高至 20% , 以抑制廉價(jià)進(jìn)口 , 保護國內煉油商。
6、 MPOB: 馬來(lái)西亞 2022 年 12 月棕櫚油產(chǎn)量為 1618853 噸 , 環(huán)比減少 3.68%;出口量為 1468448 噸 , 環(huán)比減少 3.48%; 庫存量為 2194809 噸 , 環(huán)比減少 4.09%。
四、 國內主要商品基差
國內部分基礎商品基差 2023.1.10 | ||||
商品 | 現貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差 (現-期價(jià)差) | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 7820 | 7786 | 34 | 22 |
豆油 | 9180 | 8502 | 678 | -26 |
豆粕 | 4540 | 3782 | 758 | 37 |
螺紋 | 4120 | 4124 | -4 | -31 |
鐵礦 | 825 | 839.5 | - 14.5 | -26.5 |
期貨品種 | 現貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級豆油張家港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 (含稅價(jià)) |
五、 國內期貨倉單日報
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 28086 | 0 | 聚丙烯 | 4,249 | 60 |
鋁 | 45655 | 2127 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 933 | 632 | 原油 | 10166000 | 0 |
鎳 | 1588 | 188 | 燃料油 | 96280 | -11630 |
白銀 | 2111842 | 3339 | 棕櫚 | 6,131 | 400 |
螺紋鋼 | 0 | 0 | 豆油 | 11,507 | -80 |
熱軋卷板 | 68656 | 49658 | 豆粕 | 18,617 | 2,000 |
鐵礦石 | 3,200 | -200 | 玉米 | 68,617 | 2,494 |
天然橡膠 | 174970 | 1370 | 淀粉 | 7,060 | 1,940 |
20 號膠 | 31026 | 0 | 聚乙烯 | 1,092 | -820 |
六、 主要觀(guān)點(diǎn)及策略分析
宏觀(guān)方面 , 國內 12 月份重要經(jīng)濟數據將在本周陸續公布 , 國家統計局將公布 2022年 12 月 CPI、 PPI 數據。 央行將公布 2022 年 12 月 M2 貨幣供應同比、新增人民幣貸款、社會(huì )融資規模增量等金融數據。 海關(guān)總署將公布12 月貿易差額等外貿數據。 12月份受?chē)鴥染用窨焖俑腥居绊?/span> , 市場(chǎng)對 12 月經(jīng)濟數據預期較低 , 對與政策方面相關(guān)數據預期相對較高。
股指方面 , 主要指數窄幅震蕩為主 , 兩市成交額約 7500 億元 , 與上交易日相比小幅萎縮 , 北向資金凈流入約 58 億元 , 近一段時(shí)間北向資金持續大額凈流入。 個(gè)股方面 , 跌多漲少 , 漲停個(gè)股數量多于跌停個(gè)股。 操作上 , 仍以長(cháng)線(xiàn)多單布局或者持有為主。
商品方面,高盛表示 2023 年全球石油需求可能同比增長(cháng) 270 萬(wàn)桶/日,看好未來(lái)原油價(jià)格。 今日大宗商品表現漲跌不一 , 節前受消息影響較大。 整體看 , 大宗商品經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的反彈 , 整體有回調壓力 , 但臨近春節 , 從資金角度上 , 多頭占優(yōu) , 操作上少動(dòng)多看為主。
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