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一、外盤(pán)情況

1、美國三大股指全線(xiàn)收跌，道指跌 1.07%報 31318.44 點(diǎn)，標普 500 指數跌 1.07%報3924.26點(diǎn)，納指跌 1.31%報 11630.86 點(diǎn)。

2、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX 黃金期貨漲 0.78%報 1722.6 美元/盎司，COMEX 白銀期貨漲 1.38%報 17.91 美元/盎司。

3、國際油價(jià)全線(xiàn)上漲，美油 10 月合約漲 0.74%，報 87.25 美元/桶。布油 11 月合約漲 1%，報 93.28 美元/桶。

4、倫敦基本金屬收盤(pán)漲跌不一，LME 銅跌 0.59%報 7552 美元/噸，LME 鋅跌 3.76% 報 3137 美元/噸，LME 鎳漲 1.99%報 20715 美元/噸，LME 鋁漲 0.44%報 2305 美元/噸， LME 錫漲 0.64%報 21195 美元/噸，LME 鉛跌 0.76%報 1886.5 美元/噸。

二、宏觀(guān)及產(chǎn)業(yè)

1、非農就業(yè)數據好于預期，美聯(lián)儲激進(jìn)加息擔憂(yōu)略緩。美國勞工部數據顯示，美國 8

月份新增非農就業(yè) 31.5 萬(wàn)，為 2021 年 4 月以來(lái)最小增幅，但仍高于上市場(chǎng)預期的 30 萬(wàn)，

7 月份修正后為增加 52.6 萬(wàn)。但失業(yè)率意外升至六個(gè)月高點(diǎn) 3.7%，為 1 月份以來(lái)首次上

升，就業(yè)參與率升至 2020 年 3 月以來(lái)最高 62.4%。美國 8 月份時(shí)薪環(huán)比上升 0.3%，同比上升 5.2%，均不及預期。

2、央行調查統計司司長(cháng)阮健弘表示，中國實(shí)施正常的貨幣政策沒(méi)有過(guò)度刺激，為后續貨幣成本貨幣政策調控預留了空間。當前消費價(jià)格上漲相對均衡，也為貨幣政策調控創(chuàng )造良好條件。貨幣政策要進(jìn)一步做好跨周期調節，保持貨幣信貸平穩適度增長(cháng)，保持流動(dòng)性合理充裕，助力經(jīng)濟發(fā)展，同時(shí)也密切關(guān)注國內外通脹走勢，不搞大水漫灌，不超發(fā)貨幣， 保持物價(jià)水平基本穩定。

3、歐元區通脹拐點(diǎn)難現。歐元區 PPI 同比上升 37.9%，高于市場(chǎng)預期的 37.3%，連續兩個(gè)月下降后再度上行；環(huán)比則大幅上升 4%，超過(guò)市場(chǎng)預期的 3.7%，前值修正為上升1.3%。歐洲央行調查顯示，歐洲消費者預期未來(lái) 12 個(gè)月的通脹率為 5%。

4、本周全球金融市場(chǎng)大事不斷，國內方面，8 月 CPI、PPI 等宏觀(guān)數據將陸續出爐。國內油價(jià)新一輪調整將在 9 月 6 日開(kāi)啟，預計本輪油價(jià)可能會(huì )迎來(lái)大幅度上漲。國際方面， 英國新任首相人選有望揭曉。歐佩克+部長(cháng)級會(huì )議舉行，消息人士稱(chēng)，歐佩克+可能在周一的會(huì )議上維持產(chǎn)量不變。

三、商品要聞

1、國內商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)普遍上漲，能源化工品表現強勁，PTA、短纖漲逾 3%，乙二醇、PVC、塑料漲超 2%，甲醇漲 1.8%。黑色系全線(xiàn)走高，焦炭、焦煤漲超 2%，螺紋鋼、鐵礦石、熱卷漲逾 1%。農產(chǎn)品多數上漲，菜粕、豆二、棉花、豆粕、菜油、豆油漲逾 1%。

2、七國集團財長(cháng)發(fā)表聯(lián)合聲明，決定對俄石油和石油產(chǎn)品實(shí)施價(jià)格上限。只有在石油和石油產(chǎn)品價(jià)格等于或低于所制定的價(jià)格上限時(shí)，才允許對其進(jìn)行運送。俄羅斯方面明確表示，加入對俄石油限價(jià)的國家將不再屬于俄羅斯石油的接受?chē)?，俄方不?huì )根據這種非市場(chǎng)的原則與這些國家進(jìn)行合作。

3、聯(lián)合國糧農組織報告顯示，8 月份全球食品價(jià)格指數為 138 點(diǎn)，環(huán)比下降 1.9%， 同比仍高出 7.9%。自今年 3 月創(chuàng )下歷史新高后，該指數連續 5 個(gè)月回落，8 月幾乎所有食品類(lèi)商品價(jià)格均有所下調。

4、工信部：近期鋼材、銅、鋁、水泥等產(chǎn)品價(jià)格震蕩下行，下一步將繼續保供穩價(jià)。推動(dòng)重點(diǎn)行業(yè)穩產(chǎn)保供。實(shí)施重點(diǎn)化肥企業(yè)最低生產(chǎn)計劃，保障春耕、“三夏”等備肥生產(chǎn)任務(wù)。建立重點(diǎn)原材料價(jià)格部門(mén)聯(lián)動(dòng)監測機制，引導碳酸鋰、稀土等重點(diǎn)產(chǎn)品價(jià)格回穩。今年以來(lái)，原材料產(chǎn)品價(jià)格已逐步回歸合理區間。

5、三大商品期貨交易所：即日起 QFII 和 RQFII 可參與商品期貨、期權合約。

6、俄烏沖突持續，歐洲深陷能源危機。俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司表示，由于發(fā)現多處設備故障，“北溪-1”天然氣管道將完全停止輸氣，直至故障排除。七國集團財長(cháng)已就對俄羅斯石油實(shí)施限價(jià)達成協(xié)議，并將在未來(lái)幾周內確定具體的實(shí)施方案。

四、國內主要商品基差

六、主要觀(guān)點(diǎn)及策略分析

       宏觀(guān)方面，上周五國內央行發(fā)言人表示貨幣政策要進(jìn)一步做好跨周期的調節，保持貨幣信貸平穩適度增長(cháng)，保持流動(dòng)性合理充裕，助力經(jīng)濟發(fā)展，同時(shí)也密切關(guān)注國內外的通脹走勢，不搞大水漫灌，不超發(fā)貨幣，保持物價(jià)水平基本穩定。國內貨幣政策維持相對穩定。美國上周五公布的非農數據稍好于市場(chǎng)預期，激進(jìn)加息的預期有所降低。

       股指方面，指數窄幅震蕩為主，尾盤(pán)有一定幅度拉升，兩市成交量不足 8000 億，北向資金凈賣(mài)出約 38 億，個(gè)股漲多跌少，漲停個(gè)股數量近 70 家。股指整體處于縮量盤(pán)整階段，尚未看到趨勢方向，暫時(shí)以觀(guān)望或者疊加期權的備兌策略為主。

       商品方面，當前交易邏輯主要在高通脹、低增長(cháng)造成的需求下降對市場(chǎng)的影響。從宏觀(guān)角度看，大宗商品仍然面臨一定的壓力。但從產(chǎn)業(yè)的角度看，當前部分商品生產(chǎn)利潤微薄，甚至出現虧損，在大宗商品產(chǎn)能本身較為緊張的情況下，大宗商品預計仍以寬幅震蕩為主。

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