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一、外盤(pán)情況

1、美國三大股指全線(xiàn)收跌，道指跌 1.54%報 29225.61 點(diǎn)，標普 500 指數跌 2.11% 報 3640.47 點(diǎn)，納指跌 2.84%報 10737.51 點(diǎn)。

2、國際油價(jià)全線(xiàn)下跌，美油 11 月合約跌 0.66%，報 81.61 美元/桶。布油 12 月合約跌 0.67%，報 87.46 美元/桶。

3、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX 黃金期貨跌 0.07%報 1668.8 美元/盎司，COMEX 白銀期貨跌 0.45%報 18.795 美元/盎司。

4、倫敦基本金屬多數收漲，LME 期銅漲 1.25%報 7515 美元/噸，LME 期鋅漲 3.01% 報 2939 美元/噸，LME 期鎳漲 2.77%報 22410 美元/噸，LME 期鋁漲 5.08%報 2232 美元/噸，LME 期錫跌 1.05%報 20510 美元/噸，LME 期鉛漲 1.55%報 1865 美元/噸。

二、宏觀(guān)及產(chǎn)業(yè)

      1、央行、銀保監會(huì )發(fā)布通知，決定階段性調整差別化住房信貸政策。對于今年 6-8月份新建商品住宅銷(xiāo)售價(jià)格環(huán)比、同比均連續下降的城市，可自主決定在 2022 年底前階段性維持、下調或取消當地新發(fā)放首套住房貸款利率下限，二套住房貸款利率政策下限則按現行規定執行。

2、央行貨幣政策委員會(huì )召開(kāi) 2022 年第三季度例會(huì )指出，國內經(jīng)濟總體延續恢復發(fā)展態(tài)勢，要加大穩健貨幣政策實(shí)施力度，著(zhù)力穩就業(yè)和穩物價(jià)。用好政策性開(kāi)發(fā)性金融工具， 重點(diǎn)發(fā)力支持基礎設施建設。強化對重點(diǎn)領(lǐng)域、薄弱環(huán)節和受疫情影響行業(yè)的支持。要發(fā)揮存款利率市場(chǎng)化調整機制重要作用，推動(dòng)降低個(gè)人消費信貸成本。優(yōu)化大宗消費品和社會(huì )服務(wù)領(lǐng)域消費金融服務(wù)，繼續加大對企業(yè)穩崗擴崗和重點(diǎn)群體創(chuàng )業(yè)就業(yè)的金融支持力度。推動(dòng)“保交樓”專(zhuān)項借款加快落地使用并視需要適當加大力度，引導商業(yè)銀行提供配套融資支持，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩健康發(fā)展。推動(dòng)平臺經(jīng)濟規范健康持續發(fā)展，對平臺經(jīng)濟實(shí)施常態(tài)化監管。

3、美債收益率多數上漲，3 月期美債收益率跌 3.12 個(gè)基點(diǎn)報 3.312%，2 年期美債收益率漲 6 個(gè)基點(diǎn)報 4.205%，3 年期美債收益率漲 5 個(gè)基點(diǎn)報 4.221%，5 年期美債收益率漲 6.8 個(gè)基點(diǎn)報 4.023%，10 年期美債收益率漲 5.5 個(gè)基點(diǎn)報 3.791%，30 年期美債收益率漲 2.6 個(gè)基點(diǎn)報 3.728%。

4、美聯(lián)儲梅斯特：預計通脹將比美聯(lián)儲經(jīng)濟預測持續更久；隨著(zhù)加息，風(fēng)險正在發(fā)生變化；鑒于通脹持續，仍然著(zhù)眼于確保美聯(lián)儲采取足夠的行動(dòng)；美聯(lián)儲對通貨膨脹“持續性和幅度”的理解是錯誤的；11 月的加息幅度取決于經(jīng)濟數據的變化；美聯(lián)儲在加息方面還有很多工作要做。

三、商品要聞

1、國內商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)表現分化，能源化工品漲跌互現，瀝青、甲醇、紙漿、純堿、塑料漲超 1%，20 號膠、橡膠、LPG 跌逾 1%。農產(chǎn)品多數上漲，菜油漲 1.79%，棉花漲1.38%?；窘饘俣鄶瞪蠞q，滬鎳漲 1.93%，滬鋁漲 1.5%，不銹鋼漲 0.66%，滬鋅漲 0.53%，滬銅漲 0.2%，滬銅漲 0.2%，滬錫跌 2.38%。

2、據山東省蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )，近期了解匯總情況和前期統計的套袋數據用加權法計算結果如下：產(chǎn)量預測：今年山東省比去年減產(chǎn) 19.47%。①煙臺市減產(chǎn) 19.33%。②威海市減產(chǎn) 15.8%。③沂蒙產(chǎn)區減產(chǎn) 21.8%。④青島減產(chǎn) 35%。

3、四季度臨近，近期多家紙企宣布了 10 月份的漲價(jià)計劃。記者獲悉，包括太陽(yáng)紙業(yè)、晨鳴紙業(yè)、博匯紙業(yè)均計劃自 10 月 1 日起，對包括銅版紙、卡紙及特種紙在內的多個(gè)產(chǎn)品進(jìn)行提價(jià)，漲價(jià)幅度 200-300 元/噸不等，此外金光紙業(yè)（APP）也宣布了自 10 月 1 日起上調工業(yè)及文化紙售價(jià)的計劃。

4、新加坡企業(yè)發(fā)展局（ESG）：截至 9 月 28 日當周，新加坡燃料油庫存下降 106.9萬(wàn)桶至 2233.1 萬(wàn)桶的兩周低點(diǎn)。新加坡輕質(zhì)餾分油庫存增加 276000 桶，至 1564.1 萬(wàn)桶的三周高新加坡中質(zhì)餾分油庫存在下降 104.6 萬(wàn)桶至 733.8 萬(wàn)桶的五周低點(diǎn)。

5、根據商務(wù)部、國家發(fā)展和改革委員會(huì )令 2003 年第 4 號（《農產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅配額管理暫行辦法》），商務(wù)部制定了 2023 年食糖進(jìn)口關(guān)稅配額申請和分配細則。其中提到，2023 年食糖進(jìn)口關(guān)稅配額總量為 194.5 萬(wàn)噸，其中 70%為國營(yíng)貿易關(guān)稅配額。

四、國內主要商品基差 

五、國內期貨倉單日報

六、主要觀(guān)點(diǎn)及策略分析

宏觀(guān)方面，全國外匯市場(chǎng)自律機制電視會(huì )議召開(kāi)，會(huì )議強調，外匯市場(chǎng)事關(guān)重大，保持穩定是第一要義。會(huì )議召開(kāi)后，人民幣大幅升值約 1000 點(diǎn)。從當前匯率看，人民幣兌美元在岸價(jià)格在 7.2 附近，美元在美聯(lián)儲加息預期拉滿(mǎn)的背景下，持續上漲。外匯市場(chǎng)的變動(dòng)，傳導至債市，本周?chē)鴤谪泝r(jià)格連續大幅下挫。

股指方面，主要指數高開(kāi)后走強，午后回落，全天基本收平。兩市成交額約 6000 億，進(jìn)一步出現萎縮。旭輝房產(chǎn)出現美元債兌付壓力，國聯(lián)證券 70 億定向定增預案導致今天大金融板塊走弱，目前市場(chǎng)尚未看到翻轉繼續，股指估值偏低，預計仍以震蕩走勢運行。

商品方面，總體走勢偏強，國際原油價(jià)格出現較大幅度反彈，國內能化品在成本支撐影響下，出現領(lǐng)漲。美元指數處于高位，商品調整至階段性地位，商品在產(chǎn)能受限背景下， 有拉漲可能性，節前保持輕倉，謹慎操作。

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