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一、外盤(pán)情況

1、美國三大股指全線(xiàn)收漲，道指漲 1.19%報 32151.71 點(diǎn)，標普 500 指數漲 1.53%報 4067.36 點(diǎn)，納指漲 2.11%報 12112.31 點(diǎn)。

2、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX 黃金期貨漲 0.43%報 1727.6 美元/盎司，COMEX 白銀期貨漲 1.86%報 18.785 美元/盎司。

3、國際油價(jià)全線(xiàn)上漲，美油 10 月合約漲 3.06%，報 86.10 美元/桶。布油 11 月合約漲 3.67%，報 92.42 美元/桶。4、倫敦基本金屬集體上漲，LME 銅漲 0.74%報 7868.5 美元/噸，LME 鋅漲 2.08%報3192.5 美元/噸，LME 鎳漲 5.55%報 22960 美元/噸，LME 鋁漲 0.95%報 2289 美元/噸，LME 錫漲 0.01%報 21345 美元/噸，LME 鉛漲 2.76%報 1933.5 美元/噸。

二、宏觀(guān)及產(chǎn)業(yè)

1、中國 8 月金融數據重磅出爐，M2 增速續創(chuàng )逾 6 年新高。據央行統計，8 月末 M2 同比增長(cháng) 12.2%，已連續 5 個(gè)月保持兩位數增速。8 月份人民幣貸款增加 1.25 萬(wàn)億元，同比多增 390 億元，其中住戶(hù)中長(cháng)期貸款增加 2658 億元，企業(yè)中長(cháng)期貸款增加 7353 億元。8 月社會(huì )融資規模增量為 2.43 萬(wàn)億元，比上年同期少 5571 億元；8 月末社會(huì )融資規模存量為 337.21 萬(wàn)億元，同比增長(cháng) 10.5%。

2、中國 8 月份 CPI 和 PPI 同比漲幅均有回落。國家統計局公布數據顯示，中國 8 月CPI 同比上漲 2.5%，PPI 同比上漲 2.3%，均低于市場(chǎng)預期，分別較上月回落 0.2 個(gè)百分點(diǎn)、1.9 個(gè)百分點(diǎn)。從環(huán)比看，CPI 由上月上漲 0.5%轉為下降 0.1%；PPI 下降 1.2%，降幅比上月收窄 0.1 個(gè)百分點(diǎn)。

3、國務(wù)院總理李克強主持召開(kāi)國務(wù)院專(zhuān)題會(huì )議。李克強說(shuō)，穩經(jīng)濟要靠市場(chǎng)主體，要在助企紓困同時(shí)，促進(jìn)消費恢復成為主拉動(dòng)力、更大力度擴有效投資，為市場(chǎng)主體創(chuàng )造需求、提振信心。運用階段性財政貼息、研發(fā)費用加計扣除、政策性金融工具等，支持薄弱領(lǐng)域設備更新改造。

4、花旗：到 2023 年中期，英國十年期國債收益率可能達到 3.75%-4%，因為能源救助意味著(zhù)英國央行將持續更長(cháng)時(shí)間地提高利率；在下次會(huì )議上，預計英國央行將從目前的1.75%水平加息 50 個(gè)基點(diǎn)，并繼續實(shí)施量化緊縮。

5、未來(lái)一周全球金融市場(chǎng)大事不斷，8 月 70 城房?jì)r(jià)數據、社會(huì )消費品零售總額、規模以上工業(yè)增加值等經(jīng)濟數據也將密集出爐。國際方面，美國、歐元區將先后公布 8 月通脹數據，通脹走向有望繼續左右全球市場(chǎng)走向。

三、商品要聞

1、美國財政部長(cháng)耶倫表示，美國汽油價(jià)格可能會(huì )在今年晚些時(shí)候再次上漲。耶倫指出， 歐盟今年冬天將在很大程度上停止購買(mǎi)俄羅斯石油并禁止提供使俄羅斯能夠通過(guò)油輪運輸石油的服務(wù)，這些舉措可能會(huì )導致油價(jià)飆升。

2、根據最新農情調度顯示，當前，東北地區玉米、水稻處于乳熟至蠟熟期，大豆處于鼓粒至成熟期。黃淮海地區、長(cháng)江中下游地區夏玉米處于灌漿期，雙季晚稻處于孕穗抽穗期，西南地區秋糧陸續開(kāi)始收獲。

3、美國農業(yè)部：9 月美國 2022/2023 年度大豆單產(chǎn)預期為 50.5 蒲式耳/英畝，市場(chǎng)預期為 51.5 蒲式耳/英畝，8 月月報預期為 51.9 蒲式耳/英畝。9 月美國 2022/2023 年度大豆產(chǎn)量預期為 43.78 億蒲式耳，市場(chǎng)預期為 44.96 億蒲式耳，8 月月報預期為 45.31 億蒲式耳。9 月美國 2022/2023 年度大豆期末庫存預期為 2 億蒲式耳，市場(chǎng)預期為 2.47 億蒲式耳，8 月月報預期為 2.45 億蒲式耳。

4、MPOB：馬來(lái)西亞 8 月棕櫚油產(chǎn)量為 1725781 噸，環(huán)比增長(cháng) 9.67%。庫存量為2094667 噸，環(huán)比增長(cháng) 18.16%。出口為 1299654 噸，環(huán)比減少 1.94%。進(jìn)口為 145452噸，環(huán)比增長(cháng) 11.36%。

5、ISMA：據初步估計，如果不考慮將糖轉用于生產(chǎn)乙醇，2022-23 年的食糖凈產(chǎn)量預計將從當前銷(xiāo)售年度的 3940 萬(wàn)噸增加至約 4000 萬(wàn)噸。然而，他表示，預計 2022-23銷(xiāo)售年度將有 450 萬(wàn)噸糖被轉用于乙醇，而本銷(xiāo)售年度為 340 萬(wàn)噸，這意味著(zhù) 2022-23年的實(shí)際食糖產(chǎn)量將為 3550 萬(wàn)噸。

四、國內主要商品基差

五、國內期貨倉單日報

六、主要觀(guān)點(diǎn)及策略分析

宏觀(guān)方面，統計局發(fā)布中國 8 月 CPI 數據，同比上漲 2.5%，預期 2.8%，前值 2.7%； 中國 8 月 PPI 同比上漲 2.3%，預期 3%，前值 4.2%。數據低于預期，并且低于前值，年內通脹超過(guò) CPI 年度預定目標的可能性降低，穩增長(cháng)政策空間仍在，后續需要關(guān)注政策效果及其他 8 月份經(jīng)濟數據變化。

股指方面，在 CPI 數據公布后，指數出現拉升，全天以上漲為主，兩市成交量 7800 億，北向資金凈買(mǎi)入約 150 億。板塊上看，近 2 年以來(lái)表現低迷的保險等板塊今日出現上漲，低估值股票被市場(chǎng)所關(guān)注，可考慮布局長(cháng)線(xiàn)機會(huì )。股指整體仍以震蕩為主，長(cháng)期待漲階段，選擇持股+期權的備兌策略為宜。

商品方面，工業(yè)品表現強勢，基本金屬、黑色上漲。國內穩增長(cháng)策略效果是否會(huì )帶動(dòng)實(shí)際需求，歐央行加息 75 個(gè)基點(diǎn)，后期美聯(lián)儲加息力度及后期是否會(huì )發(fā)生改變，是市場(chǎng)近期關(guān)注的主要焦點(diǎn)。暫時(shí)以偏多思路對待。

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