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一、外盤(pán)情況
1、美國三大股指收跌，道指跌 643.13 點(diǎn)，跌幅為 1.91%，報 33063.61 點(diǎn)；納指跌323.64 點(diǎn)，跌幅為 2.55%，報 12381.57 點(diǎn)；標普 500 指數跌 90.49 點(diǎn)，跌幅為 2.14%，報 4137.99 點(diǎn)。
2、國際油價(jià)表現分化，美油 10 月合約漲 0.17%，報 90.59 美元/桶。布油 10 月合約跌 0.03%，報 96.69 美元/桶。
3、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX 黃金期貨跌 0.77%報 1749.4 美元/盎司，COMEX 白銀期貨跌 0.96%報 18.885 美元/盎司。
4、倫敦基本金屬收盤(pán)漲跌不一，LME 期銅漲 0.26%報 8052.5 美元/噸，LME 期鋅漲1.48%報 3524 美元/噸，LME 期鎳漲 2.92%報 22415 美元/噸，LME 期鋁跌 0.6%報 2388.5美元/噸，LME 期錫跌 0.39%報 24500 美元/噸，LME 期鉛跌 2.8%報 2014.5 美元/噸。
二、宏觀(guān)及產(chǎn)業(yè)
1、外交部：伯恩斯大使的有關(guān)表態(tài)顛倒黑白，再次暴露了美方的強詞奪理和霸權邏輯，再次敦促美方恪守尊重他國主權和領(lǐng)土完整、不干涉內政的國際關(guān)系基本準則，回到一個(gè)中國原則和中美三個(gè)聯(lián)合公報規定的正確道路上來(lái)，停止一切損害中方核心利益的言行。
2、鮑威爾將于美國東部時(shí)間周五上午 10 點(diǎn)發(fā)表講話(huà)，這是周四開(kāi)始為期三天懷俄明州會(huì )議重點(diǎn)。美聯(lián)儲觀(guān)察人士預計鮑威爾將發(fā)表強硬言論，因為他將強化美聯(lián)儲消除通脹的目標，并消除那些對鴿派政策預期。
3、新西蘭聯(lián)儲副主席霍克斯比：新西蘭聯(lián)儲 8 月決定將官方現金利率提高 50 個(gè)基點(diǎn)之前，曾考慮過(guò)加息 25 個(gè)基點(diǎn)和 75 個(gè)基點(diǎn)；一旦利率達到 4%-4.25%，對政策前景看法將更加平衡；預測新西蘭經(jīng)濟將降溫；策略是讓利率適當地高于中性。
4、受四川限電影響，多晶硅供應吃緊，臺灣地區多家光伏廠(chǎng)將漲價(jià)。聯(lián)合再生表示，目前新合約全面漲價(jià)，漲幅據不同客戶(hù)而定；舊合約若是屬于長(cháng)期供貨，若原料市場(chǎng)波動(dòng)過(guò)大，可機動(dòng)性調整價(jià)格。元晶、茂迪等公司也表示，下半年勢必再漲價(jià)。元晶表示，不光是上游多晶硅處于供貨吃緊，下游系統廠(chǎng)對太陽(yáng)能板需求續旺，造成目前供不應求的情況比上半年更嚴重，因此包括電池、模組等，近期勢必會(huì )再漲價(jià)一波。
三、商品要聞
1、國內商品期市收盤(pán)多數上漲，滬鎳漲約 4.5%，其他基本金屬多數上漲，滬鋅、滬錫漲超 1%；化工品強勢，苯乙烯、純堿漲超 4%，PVC、甲醇漲近 3%；紙漿漲超 4%；農產(chǎn)品多數上漲，棕櫚油漲近 4%，棉紗漲超 3%，生豬漲近 3%；黑色系走勢分化，硅鐵漲超 4%，焦煤漲近 4%，但焦炭跌超 2%，動(dòng)力煤跌近 2%，錳硅跌近 1%。
2、原油方面，美國能源部長(cháng)格蘭霍姆表示，到 2023 年，美國的石油日產(chǎn)量將從目前的不足 1200 萬(wàn)桶增加到大約 1270 萬(wàn)桶，美國的石油產(chǎn)量將于明年達到創(chuàng )紀錄水平。美國政府每天從戰略石油儲備中釋放 100 萬(wàn)桶石油，并呼吁石油部門(mén)增加產(chǎn)量，這對降低全美汽油價(jià)格至關(guān)重要。
3、 煤炭方面，今年入夏以來(lái)，川渝地區持續遭遇極端高溫天氣，疊加干旱沖擊，來(lái)水下降，水電出力不足，電煤供應面臨較大壓力。日前，四川省第一座國家級煤炭?jì)浠卣絾?dòng)投用。該煤炭?jì)浠厥谴ㄓ鍍傻毓步?20 個(gè)重大能源項目之一，設計靜態(tài)儲煤量 60 萬(wàn)噸，周轉配送能力 600 萬(wàn)噸/年。
4、鋰、硅方面，“限電”如同近期高溫一樣，熱度持續不退。機構認為，本次限電對經(jīng)濟增長(cháng)而言仍然屬于較小擾動(dòng)，不會(huì )對下半年 GDP 造成顯著(zhù)影響。對于行業(yè)而言，短期火電和核電將從保供中受益。鋰鹽，光伏，化工，半導體產(chǎn)業(yè)受波及程度較大，供給端鋰鹽，硅料，工業(yè)硅等受影響較大，預計產(chǎn)品價(jià)格會(huì )小幅上漲。
5、黑色成材方面，5 月、6 月、7 月，中國鋼材出口連續三個(gè)月同比大增，這同三個(gè)月前形成了截然相反的形勢。6、7 月份出口訂單較高，有前期訂單延遲的因素。事實(shí)上，疫情影響、通脹壓力、地緣政治沖突、貨幣政策收緊等諸多因素交織之下，全球經(jīng)濟復蘇動(dòng)能趨弱。
6、生豬方面，供給端看，行業(yè)整體仍處在前期母豬去化、當期出欄收縮的窗口期當中，雖然各集團和規模養殖企業(yè)出欄策略和節奏有所不同，但整體行業(yè)供給仍然偏緊。海外通脹影響進(jìn)口豬肉性?xún)r(jià)比，整體進(jìn)口量也不高。需求端看，豬肉消費旺季臨近，9-10 月學(xué)校開(kāi)學(xué)團餐需求恢復、中秋國慶假期臨近有望對豬價(jià)形成較強支撐。
四、國內主要商品基差

五、國內期貨倉單日報

六、主要觀(guān)點(diǎn)及策略分析
       宏觀(guān)消息方面，正如市場(chǎng)預期，繼 MLF（中期借貸便利）利率下調后，本月 LPR（貸款市場(chǎng)報價(jià)利率）也調降了。這是今年以來(lái)，5 年期以上 LPR 第三次出現下調，前兩次下調幅度分別為 5 個(gè)基點(diǎn)和 15 個(gè)基點(diǎn)。LPR 的下調不僅對樓市有直接影響，也將影響各行各業(yè)。
       股指看，大盤(pán)早盤(pán)低開(kāi)高走后全天維持高位震蕩，創(chuàng )業(yè)板指縮量反包領(lǐng)漲，三大指數黃白分時(shí)線(xiàn)明顯分化。滬深兩市今日成交額 10264 億，較上個(gè)交易日縮量 938 億。從技術(shù)形態(tài)來(lái)看，上證指數日線(xiàn)多頭反彈，上方 40 日均線(xiàn)存在壓力，短期建議觀(guān)望為主。
       商品看，此次 5 年期以上 LPR 下調 15 個(gè)基點(diǎn)，當前經(jīng)濟下行壓力仍大，尤其是房地產(chǎn)市場(chǎng)下行趨勢未止的情況下，后續貨幣政策走向仍需密切觀(guān)測經(jīng)濟基本面和房地產(chǎn)市場(chǎng)邊際變化。短期內，新增房貸普遍將在一定程度上減少房貸支出，將利于房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展，從而對黑色、部分有色大宗商品具有利好的作用。

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