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一、外盤(pán)情況
1、三大股指上周與 7 月份均錄得漲幅，道指漲 315.50 點(diǎn)，漲幅為 0.97%，報 32845.13點(diǎn)；納指漲 228.09 點(diǎn)，漲幅為 1.88%，報 12390.69 點(diǎn)；標普 500 指數漲 57.86 點(diǎn)，漲幅為 1.42%，報 4130.29 點(diǎn)。
2、國際油價(jià)全線(xiàn)上漲，上周，美油 9 月合約漲 3.8%報 98.30 美元/桶，布油 10 月合約漲 5.71%報 104 美元/桶。
3、國際貴金屬期貨普遍收漲，上周，COMEX 黃金期貨漲 3.2%報 1782.7 美元/盎司，COMEX 白銀期貨漲 9.23%報 20.335 美元/盎司。
4、倫敦基本金屬集體上漲，LME 銅漲 2.1%報 7925 美元/噸，LME 鋅漲 4.49%報 3302美元/噸，LME 鎳漲 8.5%報 23800 美元/噸，LME 鋁漲 1.08%報 2482.5 美元/噸，LME錫漲 2.25%報 24900 美元/噸，LME 鉛漲 1.98%報 2036.5 美元/噸。
二、宏觀(guān)及產(chǎn)業(yè)
1、央行 7 月 29 日開(kāi)展 20 億元 7 天期逆回購操作，中標利率 2.10%。Wind 數據顯示，今日有 30 億元逆回購到期，因此凈回籠 10 億元，本周凈回籠 120 億元。下周央行公開(kāi)市場(chǎng)將有 160 億元逆回購到期，其中周一至周五分別到期 50 億元、50 億元、20 億元、20 億元、20 億元。
2、歐元區 7 月 CPI 初值同比升 8.9%，超出市場(chǎng)預期，并再創(chuàng )歷史新高。7 月歐元區能源價(jià)格同比上漲 39.7%，是推升當月通脹的主因。歐元區第二季度 GDP 初值同比升 4%，環(huán)比升 0.7%，均好于經(jīng)濟學(xué)家此前預期。其中，德國二季度 GDP 初值同比升 1.5%，預期升 1.8%；法國第二季度 GDP 初值同比升 4.2%，預期升 3.7%。
3、銀行間主要利率債收益率普遍明顯下行，中短券表現更好收益率下行 4-5bp；國債期貨高開(kāi)高走全線(xiàn)收漲，10 年期主力合約漲 0.36%，創(chuàng ) 2 月 10 日以來(lái)收盤(pán)新高；月末最后一個(gè)交易日，銀行間資金整體仍偏暖，不過(guò)在跨月需求增多的情況下，主要回購利率走高；地產(chǎn)債整體走弱多數下跌，“20 碧地 02”跌近 25%。
4、商務(wù)部數據顯示，上半年全國實(shí)際使用外資金額 7233.1 億元人民幣，按可比口徑同比增長(cháng) 17.4%。我國對外非金融類(lèi)直接投資 3516.7 億元，同比增長(cháng) 0.8%。下半年將抓緊推出新的穩外資政策措施，加快修訂出臺《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄》《外國投資者對上市公司戰略投資管理辦法》等專(zhuān)項政策。
三、商品要聞
1、國內商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)多數上漲，能源化工品全線(xiàn)上漲，燃油漲 6.14%，LPG、瀝青、甲醇漲超 2%，苯乙烯、紙漿漲近 2%。黑色系多數上漲，鐵礦石漲 3.84%，焦炭、螺紋鋼、熱卷漲超 2%。農產(chǎn)品表現強勢，菜粕漲 4.21%，豆一、棕櫚油、豆油漲超 3%，豆二漲 2.93%，豆粕漲 2.35%。
2、據國家能源局，上半年我國油氣產(chǎn)量穩中有升，分別達到 10289 萬(wàn)噸、1096 億立方米，原油加工量 33226 萬(wàn)噸、滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。下半年要加大勘探開(kāi)發(fā)力度，多措并舉增強油氣供應能力；實(shí)施積極有效投資，實(shí)現油氣產(chǎn)業(yè)升級與拉動(dòng)經(jīng)濟的良性互動(dòng)；加快儲氣設施建設，突出做好天然氣冬季保供工作。
3、上期所公告，自 8 月 4 日晚連續交易起，對在白銀、鋁、黃金、石油瀝青、銅、燃料油、熱軋卷板、鎳、鉛、螺紋鋼、天然橡膠、錫、紙漿、不銹鋼和鋅期貨合約，以及線(xiàn)材、鋁期權、黃金期權、銅期權、天然橡膠期權和鋅期權合約超過(guò)一定標準的信息量收取申報費。
4、有色金屬方面，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì )表示，下半年有色金屬工業(yè)有望保持平穩運行勢頭，預計全年主要有色金屬年均價(jià)格仍有望與上年均價(jià)持平或略高于上年均價(jià)；下半年規上有色金屬企業(yè)利潤增幅放緩，但全年仍有望與上年大體持平。
5、農業(yè)農村部要求，全力以赴抓好秋糧生產(chǎn)，奮力奪取全年糧食豐收；要穩字當頭抓好生豬生產(chǎn)，繼續加強監測預警，盯緊盯實(shí)能繁母豬存欄量等關(guān)鍵指標，合理調控生豬產(chǎn)能，引導養殖場(chǎng)戶(hù)合理安排生產(chǎn)，努力穩定供給穩定市場(chǎng)。
6、國家統計局指出，7 月份，受傳統生產(chǎn)淡季、市場(chǎng)需求釋放不足、高耗能行業(yè)景氣度走低等因素影響，制造業(yè) PMI 降至 49。制造業(yè)供需在 6 月快速釋放后有所回落，7 月生產(chǎn)指數和新訂單指數分別為 49.8 和 48.5，環(huán)比下降 3.0 和 1.9 個(gè)百分點(diǎn)，均位于收縮區間。
四、國內主要商品基差

五、國內期貨倉單日報

六、主要觀(guān)點(diǎn)及策略分析
       宏觀(guān)消息方面，我國 7 月 PMI 降至 49，調查結果顯示，反映市場(chǎng)需求不足企業(yè)占比連續 4 個(gè)月上升，7 月超過(guò)五成，市場(chǎng)需求不足是當前制造業(yè)企業(yè)面臨的主要困難，制造業(yè)發(fā)展恢復基礎尚需穩固。非制造業(yè)連續兩個(gè)月恢復性增長(cháng)，其中服務(wù)業(yè)延續恢復態(tài)勢，建筑業(yè)擴張加快，數據表明基礎設施項目建設加快推進(jìn)，市場(chǎng)需求有所回升，企業(yè)用工繼續增加，行業(yè)有望保持平穩增長(cháng)。
       股指看，周五北向資金早盤(pán)快速進(jìn)場(chǎng)后一路流出，全天凈賣(mài)出 17.19 億元，早盤(pán)一度凈買(mǎi)入超 30 億元；7 月累計凈賣(mài)出 210 億元，終結連續 3 月凈買(mǎi)入態(tài)勢。從技術(shù)形態(tài)來(lái)看，滬深兩市周五上午沖高未果后開(kāi)始逐步走弱，下午開(kāi)盤(pán)多頭嘗試上沖失敗震蕩下跌；后期需注意日線(xiàn)盤(pán)整的時(shí)間周期，預防下跌風(fēng)險。
       商品看，本周黑色系主力合約整體持續上漲，多頭情緒較濃：鐵礦多頭表現強勢引領(lǐng)黑色反彈，焦炭緊跟其后相繼展開(kāi)底部反彈走勢，熱卷和螺紋雙雙大漲，黑色系品種，現貨市場(chǎng)需求較上周緩慢增加，大多數城市社會(huì )庫存加快消化，商家心態(tài)明顯轉好，等待銷(xiāo)量增加后配合漲價(jià)。

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