一、外盤(pán)情況
1、美國三大股指全線(xiàn)收漲,道指漲 1.05%報 31097.26 點(diǎn),標普 500 指數漲 1.06%報 3825.33 點(diǎn),納指漲 0.9%報 11127.85 點(diǎn)。
2、國際油價(jià)全線(xiàn)上漲,美油 8 月合約漲 2.55%,報 108.46 美元/桶。布油 9 月合約漲 2.25%,報 111.48 美元/桶。
3、國際貴金屬期貨漲跌不一,COMEX 黃金期貨漲 0.31%報 1812.9 美元/盎司,COMEX 白銀期貨跌 2.44%報 19.855 美元/盎司。
4、倫敦基本金屬收盤(pán)多數下跌,LME 銅跌 2.46%報 8055 美元/噸,LME 鋅跌 3.55%報 3045 美元/噸,LME 鎳跌 4%報 21790 美元/噸,LME 鋁漲 0.94%報 2468.5 美元/噸,LME 錫跌 1.14%報 26150 美元/噸,LME 鉛漲 1.18%報 1930 美元/噸。本周,LME 銅跌3.89%,LME 鋅跌 9.1%,LME 鎳跌 2.72%,LME 鋁漲 0.51%,LME 錫漲 6.34%,LME鉛漲 0.78%。
二、宏觀(guān)及產(chǎn)業(yè)
1、凱投宏觀(guān)表示,澳大利亞房地產(chǎn)低迷才剛剛開(kāi)始。預計隨著(zhù)澳洲聯(lián)儲繼續大幅加息,房地產(chǎn)市場(chǎng)當前的低迷將導致房?jì)r(jià)從峰值下跌 15%至谷底,并將使澳大利亞經(jīng)濟接近衰退。
2、日本六月份 CPI 上漲,新浪最新消息,日本央行 7 月 1 日公布的數據顯示,日本大型制造商的投入成本和產(chǎn)出價(jià)格已達到 1980 年以來(lái)的最高水平,且 6 月份東京 CPI 較上年同期上漲 2.3%。但分析人士認為,這并不意味著(zhù)日本央行會(huì )立即收緊貨幣政策,因日本央行認為當前的通脹是不可持續的。
3、近日,海南省發(fā)展改革委聯(lián)合多部門(mén)出臺《關(guān)于推動(dòng)平臺經(jīng)濟規范健康持續發(fā)展的若干意見(jiàn)》,從健全完善規則制度、優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、培育平臺經(jīng)濟新增長(cháng)點(diǎn)等方面,旨在破解海南省信息化平臺對經(jīng)濟的拉動(dòng)力弱、平臺企業(yè)“小、弱、散”、平臺經(jīng)濟發(fā)展緩慢等突出難題,推動(dòng)海南省平臺經(jīng)濟規范健康快速發(fā)展。
4、新華社消息,德國大眾汽車(chē) CEO 赫伯特·迪斯日前呼吁德國與中國加強對話(huà),他表示,如果沒(méi)有與中國業(yè)務(wù)往來(lái),德國通貨膨脹將進(jìn)一步加劇。中國是大眾集團不可缺少的增長(cháng)市場(chǎng)和創(chuàng )新驅動(dòng)力。大眾汽車(chē)集團在德國雇用了 2 萬(wàn)至 3 萬(wàn)名研發(fā)人員,其中一半為中國客戶(hù)工作。
三、商品要聞
1、國內商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)多數下跌,能源化工品表現疲軟,純堿跌 3.92%,PVC 跌3.22%,乙二醇跌 3.07%,甲醇跌 2.2%,燃油跌 2.19%,短纖跌 1.83%。黑色系多數下跌,鐵礦石跌 3.27%,焦煤跌 2.41%,熱卷跌 2.25%,螺紋鋼跌 2.2%,焦炭跌 2.06%,動(dòng)力煤漲 4.82%。農產(chǎn)品全線(xiàn)下跌,菜粕跌 3.31%,豆二跌 3.03%,豆粕跌 2.96%,棕櫚油跌 2.26%,玉米跌 1.86%,豆油跌 1.81%。
2、科技日報提示,在全球疫情肆虐的背景下,巴西出口投資促進(jìn)局近日發(fā)布的研究報告顯示,2021 年巴西對華出口額逆勢增長(cháng),大豆、肉類(lèi)、魚(yú)類(lèi)、乳制品、水果、堅果等主要農牧產(chǎn)品對華出口均大幅增長(cháng)。中國成為巴西農產(chǎn)品出口的主要目的地,全年對華農產(chǎn)品出口產(chǎn)值接近 1200 億美元。
3、智通財經(jīng) APP 獲悉,據港交所披露,哈薩克斯坦石油集團向港交所主板提交上市申請,該公司是一家位于哈薩克斯坦的石油勘探及生產(chǎn)公司,大部分油田處于早期開(kāi)發(fā)階段,按證實(shí)儲量計算,該公司名列于哈薩克斯坦五大石油公司之一,證實(shí)儲量約占 2021年哈薩克斯坦總證實(shí)儲量 1.8%。
4、由于美聯(lián)儲的收緊政策,黃金本季度收盤(pán)下跌,經(jīng)濟衰退的擔憂(yōu)很有可能會(huì )使黃金整體需求下降。道明證券商品策略主管 Bart Melek 表示,如果經(jīng)濟衰退意味著(zhù)汽車(chē)生產(chǎn)和工業(yè)活動(dòng)的減少,那么鈀金需求也會(huì )相應下降。隨著(zhù)商品交易顧問(wèn)等算法交易者加大對黃金的押注,黃金將繼續走弱。
5、從目前市場(chǎng)看,港口煤炭庫存處于高位,但是七八月份重要時(shí)段的煤炭保供能否持續穩定?中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì )相關(guān)負責人表示,今年以來(lái),全國各主要產(chǎn)煤省區在確保煤礦安全生產(chǎn)的基礎上,充分挖掘潛力,目前全國原煤日均產(chǎn)量創(chuàng )歷史新高。
6、澎拜新聞,一份國家發(fā)改委擬于 7 月 4 日召開(kāi)會(huì )議分析近期生豬市場(chǎng)供需和價(jià)格形勢的會(huì )議通知在網(wǎng)絡(luò )流傳。該會(huì )議通知發(fā)給相關(guān)協(xié)會(huì )和養殖企業(yè)等。通知稱(chēng),將提醒相關(guān)企業(yè)保持正常出欄節奏、避免盲目壓欄,提出不得囤積居奇、哄抬價(jià)格的要求,研究保持生豬市場(chǎng)平穩運行的相關(guān)措施。
四、國內主要商品基差
國內部分基礎商品基差 2022.07.01 | ||||
商品 | 現貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差(現-期價(jià)差) | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 10250 | 8890 | 1360 | 204 |
豆油 | 10500 | 9750 | 750 | 150 |
豆粕 | 4080 | 3771 | 309 | 158 |
螺紋 | 4310 | 4220 | 90 | 60 |
鐵礦 | 825 | 739 | 86 | 12 |
期貨品種 | 現貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級豆油張家港(元/噸) | |||
豆粕 | 張家港(元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm(元/噸) | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦(含稅價(jià)) |
五、國內期貨倉單日報
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 14957 | -200 | 紙漿 | 351059 | 817 |
鋁 | 94616 | -628 | 瀝青 | 57660 | -1440 |
鋅 | 71296 | -1079 | 原油 | 5443000 | -640000 |
鎳 | 862 | -96 | 燃料油 | 3860 | 0 |
白銀 | 1447263 | -12734 | 棕櫚 | 1,200 | 0 |
螺紋鋼 | 6900 | 0 | 豆油 | 10,261 | 0 |
熱軋卷板 | 50881 | -1469 | 豆粕 | 20,821 | 0 |
鐵礦石 | 1,600 | 100 | 玉米 | 164,781 | -730 |
天然橡膠 | 253220 | -20 | 淀粉 | 17,815 | -204 |
20 號膠 | 70530 | -1815 | PTA | 36923 | -198 |
六、主要觀(guān)點(diǎn)及策略分析
宏觀(guān)消息方面,亞洲方面日本經(jīng)濟數據六月份 CPI 同期上漲 2.3%,市場(chǎng)人士分析這并不意味著(zhù)日本央行會(huì )立即收緊貨幣政策,大概率會(huì )繼續維持較為寬松的貨幣政策。本周后期關(guān)注即將公布的中國 CPI、PPI 和外匯儲備,美國非農就業(yè)報告等重磅經(jīng)濟數據,美聯(lián)儲、歐洲央行和英國央行等諸多決策者將發(fā)言。
股指看,本周北上資金僅交易 3 日,合計凈買(mǎi)入逾 102 億元,累計凈買(mǎi)入歷史首次突破 1.7 萬(wàn)億元。食品飲料本周獲得逾 34 億元凈買(mǎi)入,銀行獲得逾 31 億元的凈買(mǎi)入,遙遙領(lǐng)先其他行業(yè)。技術(shù)形態(tài)上,上證指數周線(xiàn)級別依然存在較強賣(mài)壓,目前在上方 60 倍均線(xiàn)附近短期遇阻,建議多頭利潤可考慮減持,謹慎為主。
商品看,期貨市場(chǎng)各品種漲跌不一,農產(chǎn)品方面國家發(fā)改委擬于 4 日分析生豬期貨供基本形式,業(yè)內人士表示,目前市場(chǎng)不缺豬,但過(guò)度壓欄導致近期價(jià)格過(guò)快上漲,后期 8-9月集中出欄又很可能導致價(jià)格快速下跌,不利于行業(yè)平穩健康發(fā)展。
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