一、外盤(pán)情況
1、三大股指全線(xiàn)收跌。道指跌 192.51 點(diǎn)，跌幅為 0.62%，報 30981.33 點(diǎn)；納指跌107.87 點(diǎn)，跌幅為 0.95%，報 11264.73 點(diǎn)；標普 500 指數跌 35.63 點(diǎn)，跌幅為 0.92%，報 3818.80 點(diǎn)。
2、國際油價(jià)全線(xiàn)重挫，美油 8 月合約跌 8.12%，報 95.64 美元/桶。布油 9 月合約跌7.36%，報 99.22 美元/桶。因疫情導致需求減少，以及對美國 CPI 數據的擔憂(yōu)，油價(jià)跌至3 個(gè)月低點(diǎn)。
3、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX 黃金期貨跌 0.44%報 1724 美元/盎司，COMEX白銀期貨跌 1.4%報 18.865 美元/盎司。
4、倫敦基本金屬全線(xiàn)收跌，LME 期銅跌 3.83%報 7294 美元/噸，LME 期鋅跌 0.79%報 3018 美元/噸，LME 期鎳跌 2.42%報 21310 美元/噸，LME 期鋁跌 0.82%報 2360 美元/噸，LME 期錫跌 3.04%報 25465 美元/噸，LME 期鉛跌 0.41%報 1934 美元/噸。
二、宏觀(guān)及產(chǎn)業(yè)
1、新浪消息，日本財務(wù)大臣鈴木俊一和美國財長(cháng)耶倫聯(lián)合聲明：美國和日本強調有必要進(jìn)行協(xié)調，以確保所有債權人公平分擔脆弱的中等收入國家的負擔，特別是斯里蘭卡；承諾解決食品、能源和大宗商品價(jià)格上漲以及俄烏沖突加劇的食品安全問(wèn)題。
2、財聯(lián)社，據斯里蘭卡媒體當地時(shí)間 12 日報道，受到武裝部隊保護的總統拉賈帕克薩已于 7 月 11 日簽署辭職信，但落款處填寫(xiě)的日期為 7 月 13 日。據斯議長(cháng)阿貝瓦德納日前稱(chēng)，各政黨領(lǐng)導人將于 7 月 15 日召集議會(huì )會(huì )議，于 19 日提名總統候選人，并于 20 日選出新的總統。
3、捷克財政部長(cháng)表示，歐盟各國部長(cháng)將在周二討論向烏克蘭提供 10 億歐元的新宏觀(guān)金融貸款，很可能就其支付問(wèn)題達成協(xié)議。
4、 發(fā)改委、交通運輸部印發(fā)《國家公路網(wǎng)規劃》提出，到 2035 年，基本建成覆蓋廣泛、功能完備、集約高效、綠色智能、安全可靠的現代化高質(zhì)量國家公路網(wǎng)；積極盤(pán)活存量資產(chǎn)，鼓勵在高速公路領(lǐng)域穩妥開(kāi)展基礎設施領(lǐng)域不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金（REITs）試點(diǎn)，形成存量資產(chǎn)與新增投資的良性循環(huán)；提升公路服務(wù)區服務(wù)品質(zhì)，設置充換電、加氫等設施。
三、商品要聞
1、國內商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)多數下跌，能源化工品表現疲軟，燃油跌 8.25%，瀝青跌5.45%，PTA 跌 5.18%，短纖跌 4.33%，LPG 跌 3.3%，橡膠跌 2.8%。黑色系多數下跌，焦煤跌 3.53%，熱卷跌 2.89%，螺紋鋼跌 2.83%，焦炭跌 2.68%，鐵礦石跌 1.11%。農產(chǎn)品全線(xiàn)下跌，棕櫚油跌 6.02%，棉花跌 6%，豆油跌 4.24%，棉紗跌 4.15%，菜油跌 2.77%，豆二跌 2.58%。
2、中新經(jīng)緯，國內成品油新一輪調價(jià)窗口將開(kāi)啟。綜合機構預測，本輪成品油價(jià)有望實(shí)現“二連降”。本輪計價(jià)周期內，由于投資者擔心經(jīng)濟增長(cháng)放緩導致能源消耗降低，國際原油現單日暴跌，美油（WTI）突然跌落至 100 美元下方，盤(pán)中最大跌超 12%。
3、中國證券報，機構最新數據顯示，國內磷礦石價(jià)格今年以來(lái)快速上漲，近期站上1000 元/噸大關(guān)。受此影響，相關(guān)上市公司上半年業(yè)績(jì)大幅預喜。業(yè)內人士表示，本輪磷礦石行業(yè)景氣度正值磷系新材料需求放量起步，景氣周期可能持續較久，磷礦石價(jià)值有望重塑，帶動(dòng)價(jià)格中樞上移。
4、美國高級官員表示，耶倫將與日本財政大臣鈴木俊一討論對俄羅斯石油實(shí)行價(jià)格上限，目標是盡量減少對日本和其他國家的負面影響，同時(shí)減少俄羅斯的收入。
5、財聯(lián)社消息，據共同社援引經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)大臣萩生田光一報道，日本政府將在本周會(huì )議上要求美國和澳大利亞提高液化天然氣產(chǎn)量。萩生田周二在內閣會(huì )議之后講話(huà)。
6 新浪消息，高盛認為，雖然銅價(jià)已經(jīng)大幅下跌，但更糟糕的時(shí)候還在后面。高盛下調了銅價(jià)預期，稱(chēng)全球能源緊張給經(jīng)濟增長(cháng)帶來(lái)的風(fēng)險存在惡化的可能性。高盛預計三個(gè)月后銅價(jià)為 6700 美元/噸，而此前預期為 8650 美元/噸。
四、國內主要商品基差
| 國內部分基礎商品基差 2022.07.12 | ||||
| 商品 | 現貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差（現-期價(jià)差） | 基差較前日變動(dòng) |
| 棕櫚油 | 9640 | 8016 | 1624 | 184 |
| 豆油 | 9840 | 9238 | 602 | 6 |
| 豆粕 | 4190 | 3957 | 233 | 29 |
| 螺紋 | 4100 | 3910 | 190 | 139 |
| 鐵礦 | 795 | 707 | 88 | 34 |
| 期貨品種 | 現貨標的 | |||
| 棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
| 豆油 | 四級豆油張家港（元/噸） | |||
| 豆粕 | 張家港（元/噸） | |||
| 螺紋 | HRB400 20mm（元/噸） | |||
| 鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦（含稅價(jià)） |
五、國內期貨倉單日報
| 品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
| 銅 | 15584 | 501 | 紙漿 | 351100 | 1734 |
| 鋁 | 86600 | -624 | 瀝青 | 46530 | -1500 |
| 鋅 | 69808 | 3129 | 原油 | 4593000 | 0 |
| 鎳 | 988 | -60 | 燃料油 | 3860 | 0 |
| 白銀 | 1356628 | -19164 | 棕櫚 | 1,929 | 186 |
| 螺紋鋼 | 7791 | 0 | 豆油 | 10,871 | -20 |
| 熱軋卷板 | 48836 | -589 | 豆粕 | 21,599 | 42 |
| 鐵礦石 | 2,600 | 400 | 玉米 | 165,992 | 1,500 |
| 天然橡膠 | 253860 | -180 | 淀粉 | 13,252 | -50 |
| 20 號膠 | 66256 | 0 | PTA | 43277 | 2226 |
六、主要觀(guān)點(diǎn)及策略分析
宏觀(guān)消息方面，投資人士表示，全球大部分國家 2023 年將遭遇嚴重的經(jīng)濟困難，進(jìn)入持續數年的衰退；美國的衰退“或者已經(jīng)開(kāi)始，或者很快開(kāi)始”。美國財政部長(cháng)耶倫自去年就任以來(lái)，首次訪(fǎng)問(wèn)日本，提倡債權國為類(lèi)似斯里蘭卡這樣的中等收入國家平坦負擔，為中等收入國家提供幫助。
股指看，北向資金今日實(shí)際凈賣(mài)出 42.51 億元。其中，滬股通凈賣(mài)出 15.34 億元，深股通凈賣(mài)出 27.17 億元。大盤(pán)今日全天震蕩走低延續調整，總體上個(gè)股跌多漲少，兩市超3600 只個(gè)股下跌。技術(shù)上，周線(xiàn)級別上方賣(mài)壓較強，日線(xiàn)空頭回落，建議規避風(fēng)險觀(guān)望為主。
商品看，本周期貨品種漲跌不一，黑黑色系品種呈現大幅下跌的態(tài)勢，能源化工方面原油大幅回落、部分品種下行，農產(chǎn)品方面略有分化油脂震蕩走低、生豬延續多頭上漲；黑色現貨方面，全國近 70 余個(gè)城市螺紋鋼價(jià)格皆出現不同程度的下跌，其中上海，杭州，濟南，北京，價(jià)格降幅靠前。而需求無(wú)力釋放，市場(chǎng)悲觀(guān)情緒蔓延。
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