一、外盤(pán)情況
1、美國股指漲跌不一，道指漲 82.32 點(diǎn)，漲幅為 0.27%，報 31029.31 點(diǎn)；納指跌3.65 點(diǎn)，跌幅為 0.03%，報 11177.89 點(diǎn)；標普 500 指數跌 2.72 點(diǎn)，跌幅為 0.07%，報3818.83 點(diǎn)。
2、國際油價(jià)全線(xiàn)下跌，美油 8 月合約跌 1.91%，報 109.63 美元/桶；布油 8 月合約跌 1.32%，報 112.3 美元/桶。
3、國際貴金屬期貨普遍下跌，COMEX 黃金期貨跌 0.11%報 1819.2 美元/盎司，COMEX 白銀期貨跌 0.7%報 20.66 美元/盎司。
4、倫敦基本金屬收盤(pán)漲跌不一，倫敦基本金屬多數收漲，LME 期銅漲 0.53%報 8409.5美元/噸，LME 期鋅漲 0.15%報 3338 美元/噸，LME 期鎳漲 3.16%報 23890 美元/噸，LME期鋁跌 0.74%報 2472.5 美元/噸，LME 期錫漲 0.37%報 26900 美元/噸，LME 期鉛跌 2.13%報 1929 美元/噸。
二、宏觀(guān)及產(chǎn)業(yè)
1、為期三天的七國集團峰會(huì )在德國南部巴伐利亞州加米施-帕滕基興閉幕。會(huì )議遭到不少人士批評，認為七國集團無(wú)法應對全球問(wèn)題。會(huì )議期間，與會(huì )領(lǐng)導人討論了烏克蘭局勢、氣候變化、環(huán)境保護、恢復經(jīng)濟和供應鏈改革、應對疫情等議題。七國集團表示，將加強對俄羅斯制裁，并為烏克蘭提供必要的財政、人道主義、軍事支持。
2、日本央行行長(cháng)黑田東彥：日本 4 月和 5 月核心 CPI 達到 2.1%，幾乎完全是由于國際能源價(jià)格上漲導致的；與其他經(jīng)濟體不同，日本經(jīng)濟沒(méi)有受到全球通脹趨勢的太大影響，因此貨幣政策將繼續保持寬松；日本經(jīng)歷的 15 年通貨緊縮使企業(yè)在提高價(jià)格和工資方面非常謹慎；央行的任務(wù)將保持不變，通過(guò)我們的貨幣政策來(lái)穩定價(jià)格，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展；在快速變化的世界中，貨幣政策的傳導渠道可能會(huì )發(fā)生變化，存在不確定性。
3、瑞銀財富管理投資總監辦公室發(fā)表機構觀(guān)點(diǎn)稱(chēng)，為應對通脹飆升等挑戰，大部分亞洲地區央行在上半年開(kāi)始收緊貨幣政策，至今平均上調政策利率 50 個(gè)基點(diǎn)，這趨勢將在下半年加速，平均進(jìn)一步加息 65 個(gè)基點(diǎn)。美元強勢將會(huì )褪去，亞洲貨幣有望在三季度觸底及復蘇。
4、分析人士表示，EIA 的報告給市場(chǎng)帶來(lái)了阻礙，汽油和餾分油庫存的增加稍微緩解了壓力，美國產(chǎn)量的上升也是油價(jià)下跌的一個(gè)因素。
三、商品要聞
1、國內商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)多數上漲，能源化工品集體上揚，瀝青、乙二醇、LPG、燃油漲超 1%；黑色系多數小幅上漲，但焦煤跌 1.1%；農產(chǎn)品漲跌不一，棉花漲 3.31%，棉紗漲 2.71%。
2、OPEC+產(chǎn)油國聯(lián)盟向全球市場(chǎng)供應的石油比其承諾的水平低了超過(guò) 5 億桶，加劇了對該組織平衡全球市場(chǎng)能力的擔憂(yōu)，在 2020 年 5 月，石油輸出國組織（OPEC）與盟友聯(lián)手協(xié)調減產(chǎn)，以重新平衡全球石油市場(chǎng)。根據該組織聯(lián)合技術(shù)委員會(huì )的數據，自那以來(lái)，OPEC+的累計產(chǎn)量比協(xié)議規定的水平少 5.62 億桶。OPEC+對減產(chǎn)協(xié)議的履約率在 5 月份飆升至 256％，因為成員國日產(chǎn)量比其該組織的集體目標低 270 萬(wàn)桶。
3、銅價(jià)回落、工業(yè)金屬遇阻，機構分析：美國消費者信心降至 16 個(gè)月低點(diǎn)，銅價(jià)回落，在美國最新數據顯示美國人對經(jīng)濟前景更加悲觀(guān)之后，經(jīng)常被視為經(jīng)濟晴雨表的銅價(jià)格回落。世界大型企業(yè)聯(lián)合會(huì )的報告引發(fā)了美國股市的低迷，并遏制了工業(yè)金屬的漲勢。
4、煤炭方面：山西省政府辦公廳印發(fā)通知提出，今年山西省煤炭產(chǎn)量將比 2021 年增加 1.07 億噸，達到 13 億噸；力爭 2023 年比今年再增產(chǎn) 5000 萬(wàn)噸，全年達到 13.5 億噸，充分發(fā)揮煤炭的兜底保障作用，強化能源保供。
5、碳鋼進(jìn)口方面，國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì )根據商務(wù)部的建議作出決定，自 2022 年 6月 29 日起，對原產(chǎn)于歐盟和英國的進(jìn)口碳鋼緊固件繼續征收反傾銷(xiāo)稅，實(shí)施期限為 5 年。征收反傾銷(xiāo)稅的產(chǎn)品范圍是原反傾銷(xiāo)措施所適用的產(chǎn)品，與商務(wù)部 2010 年第 40 號公告中的產(chǎn)品范圍一致。
6、七國集團（G7）領(lǐng)導人已同意對俄羅斯石油和天然氣進(jìn)口設置價(jià)格上限。意大利總理德拉吉表示，歐盟將加快設置天然氣價(jià)格上限的進(jìn)程，逐步消除對俄羅斯能源的依賴(lài)。
四、國內主要商品基差
| 國內部分基礎商品基差 2022.06.29 | ||||
| 商品 | 現貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差（現-期價(jià)差） | 基差較前日變動(dòng) |
| 棕櫚油 | 12760 | 9512 | 3428 | -2748 |
| 豆油 | 10910 | 10276 | 634 | -1832 |
| 豆粕 | 4060 | 3881 | 179 | -204 |
| 螺紋 | 4310 | 4360 | -50 | -1 |
| 鐵礦 | 835 | 803.5 | 31.5 | 2.5 |
| 期貨品種 | 現貨標的 | |||
| 棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
| 豆油 | 四級豆油張家港（元/噸） | |||
| 豆粕 | 張家港（元/噸） | |||
| 螺紋 | HRB400 20mm（元/噸） | |||
| 鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦（含稅價(jià)） |
五、國內期貨倉單日報
| 品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
| 銅 | 14856 | 900 | 紙漿 | 351505 | 1641 |
| 鋁 | 97415 | -2605 | 瀝青 | 211210 | -600 |
| 鋅 | 74641 | -3392 | 原油 | 6083000 | 0 |
| 鎳 | 1013 | -89 | 燃料油 | 3860 | 0 |
| 白銀 | 1461414 | -16521 | 棕櫚 | 1,200 | 1,200 |
| 螺紋鋼 | 6900 | 0 | 豆油 | 10,261 | -10 |
| 熱軋卷板 | 52637 | -896 | 豆粕 | 20,821 | 0 |
| 鐵礦石 | 1500 | 0 | 玉米 | 165,609 | -112 |
| 天然橡膠 | 253080 | -130 | 淀粉 | 18,804 | -10 |
| 20 號膠 | 72950 | 0 | PTA | 37127 | -18 |
六、主要觀(guān)點(diǎn)及策略分析
宏觀(guān)消息方面，全球對經(jīng)濟市場(chǎng)通脹的預期增加，部分亞洲地區央行在上半年開(kāi)始收緊貨幣政策，后期美元強勢將會(huì )褪去，亞洲貨幣有望在三季度觸底及復蘇。日本方面表示受到全球通脹影響不大，將會(huì )保持寬松的貨幣政策，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展。
股指看，北向資金尾盤(pán)出現搶跑抄底盤(pán)，全天凈賣(mài)出 16.83 億元，午后一度凈賣(mài)出超30 億元，此前連續 4 日凈買(mǎi)入；其中滬股通微幅凈買(mǎi)入，深股通凈賣(mài)出 16.83 億元。技術(shù)形態(tài)上，周線(xiàn)級臨近上方壓力區間，日線(xiàn)形態(tài)今日收陰，短期建議多頭考慮獲利減持，待行情調整后再行操作。
商品看，期貨市場(chǎng)各品種漲跌不一，黑色系品種，山西發(fā)文煤炭產(chǎn)量將會(huì )比去年增產(chǎn)1.07 億噸，提供需求保障，而下游需求增加，焦炭第二輪降價(jià)情緒削弱，市場(chǎng)出現博弈空間，價(jià)格有所反彈繼續看跌的想法隨著(zhù)時(shí)間的推移不斷削弱。
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