一、 外盤(pán)情況
1、 美國三大股指收盤(pán)漲跌不一，道指跌0.13%，標普500指數漲0.22%，納指漲1.43%。
2、 國際貴金屬期貨普遍下跌， COMEX 黃金期貨跌 0.43%報 1841.9 美元/盎司，COMEX 白銀期貨跌 1.17%報 21.63 美元/盎司。
3、 國際油價(jià)全線(xiàn)下跌，美油 7 月合約跌 5.53%，報 108.88 美元/桶。布油 8 月合約跌 5.17%，報 113.61 美元/桶。
4、 倫敦基本金屬收盤(pán)多數下跌， LME 銅跌 1.38%報 8949 美元/噸， LME 鋅跌 1.5%報 3524 美元/噸， LME 鎳漲 1.33%報 25595 美元/噸， LME 鋁跌 0.06%報 2503 美元/噸，LME 錫跌 2.66%報 31150 美元/噸， LME 鉛跌 2.43%報 2050 美元/噸。
二、宏觀(guān)及產(chǎn)業(yè)
1、 日本央行繼續堅持當前超寬松貨幣政策，維持利率水平不變。日本央行重申，為將長(cháng)期利率控制在既定目標范圍，央行將在每個(gè)交易日實(shí)施固定利率無(wú)限量購債操作。日本央行行長(cháng)黑田東彥表示，為了支持日本經(jīng)濟持續復蘇，央行將繼續堅持 2%通脹目標，維持超寬松貨幣政策，并密切關(guān)注國內外因素對日本經(jīng)濟的影響，如有必要將毫不猶豫推出進(jìn)一步的寬松措施。
2、 美聯(lián)儲卡什卡利表示，支持 6 月加息 75 個(gè)基點(diǎn)，可能支持 7 月再次加息 75 個(gè)基點(diǎn)。美聯(lián)儲需要對過(guò)度的加息前置保持謹慎。在 2024 年美聯(lián)儲將能夠稍微放松政策。謹慎的策略可能是在 7 月會(huì )議后繼續加息 50 個(gè)基點(diǎn)。如果通脹上升，或者供給側沒(méi)有改善，可能需要在超過(guò)當前預期的基礎上繼續加息。
3、 歐洲央行管委諾特：如果通脹惡化，可能會(huì )幾次加息 50 個(gè)基點(diǎn)； 2023 年初以前，預計累計加息不會(huì )超過(guò) 200 個(gè)基點(diǎn)。
4、 習近平出席第二十五屆圣彼得堡國際經(jīng)濟論壇全會(huì )并致辭。習近平指出，中國經(jīng)濟韌性強、潛力足、長(cháng)期向好的基本面沒(méi)有改變，我們對中國經(jīng)濟發(fā)展充滿(mǎn)信心。
5、 美聯(lián)儲理事沃勒周六表示，美聯(lián)儲必須"大幅"調整利率，使之升至中性水平，并進(jìn)入限制性區間，以壓低通脹；但若加息 100 個(gè)基點(diǎn)，則會(huì )對市場(chǎng)造成不必要的沖擊，就像市場(chǎng)會(huì )心臟病發(fā)作一樣。
三、商品要聞
1、 國內商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)多數下跌，能源化工品表現疲軟，燃油跌 2.46%，瀝青跌1.52%，甲醇跌 1.41%。黑色系全線(xiàn)下跌，鐵礦石跌 5.67%，動(dòng)力煤跌 4.1%，焦炭跌 4.06%，焦煤跌 3.23%，熱卷跌 2.88%，螺紋鋼跌 2.65%。農產(chǎn)品普遍走低，棕櫚油跌 2.63%，菜油跌 1.29%。
2、 中鋼協(xié)表示， 5 月份我國經(jīng)濟呈現恢復向好勢頭，國內市場(chǎng)鋼材需求雖有所啟動(dòng)，但仍不及預期；受原燃材料價(jià)格回落影響，鋼材價(jià)格也有所下降。據鋼鐵協(xié)會(huì )監測， 5 月末，中國鋼材價(jià)格指數（CSPI）為 133.19 點(diǎn)，環(huán)比由升轉降，下降 6.83 點(diǎn)，降幅為 4.88%；同比下降 10.88 點(diǎn)，降幅為 7.55%。
3、 波羅的海干散貨指數漲 4.71%，報 2578 點(diǎn)。上海航運交易所公布數據顯示， 6 月17 日發(fā)布的中國出口集裝箱綜合運價(jià)指數為 3252.50 點(diǎn)，較上期上漲 0.7%；反映即期市場(chǎng)的上海出口集裝箱綜合運價(jià)指數為 4233.31 點(diǎn)，較上期下跌 0.27%。
4、 鋼銀電商：本周城市總庫存量為 1283.44 萬(wàn)噸，較上周環(huán)比增加 18.62 萬(wàn)噸（+1.47%），包含 39 個(gè)城市，共計 142 個(gè)倉庫。
5、 俄羅斯總統普京稱(chēng)，美國正在印鈔票，在全球市場(chǎng)搶購糧食。 化肥短缺可能進(jìn)一步刺激食品價(jià)格。俄羅斯有能力提高糧食和化肥的出口。俄羅斯下一季度可將糧食出口量提高到 5000 萬(wàn)噸。
6、 據馬來(lái)西亞棕櫚油局 MPOB：馬來(lái)西亞將 2022 年 7 月份毛棕櫚油的出口稅維持在 8%。但將 2022 年 7 月份的參考價(jià)從 6 月份的 6816.05 林吉特/噸下調至 6732.26 林吉特/噸。
四、國內主要商品基差
| 國內部分基礎商品基差 2022.06.17 | ||||
| 商品 | 現貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差（現-期價(jià)差） | 基差較前日變動(dòng) |
| 棕櫚油 | 15770 | 10736 | 4778 | -6 |
| 豆油 | 12320 | 11354 | 936 | 182 |
| 豆粕 | 4200 | 4188 | 82 | -14 |
| 螺紋 | 4650 | 4554 | 144 | 1 |
| 鐵礦 | 950 | 821.5 | 82.5 | -15.5 |
| 期貨品種 | 現貨標的 | |||
| 棕櫚油 | 24 度寧波 | |||
| 豆油 | 一級豆油張家港（元/噸） | |||
| 豆粕 | 張家港（元/噸） | |||
| 螺紋 | HRB400 20mm（元/噸） | |||
| 鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦（含稅價(jià)） |
五、國內期貨倉單日報
| 品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
| 銅 | 21343 | 1798 | 紙漿 | 400839 | -2579 |
| 鋁 | 135921 | -10492 | 瀝青 | 309650 | 71200 |
| 鋅 | 104490 | -646 | 原油 | 6083000 | 0 |
| 鎳 | 2041 | -89 | 燃料油 | 3860 | 0 |
| 白銀 | 1581444 | -12310 | 棕櫚 | 190 | 0 |
| 螺紋鋼 | 7200 | 0 | 豆油 | 6,800 | -42 |
| 熱軋卷板 | 67454 | -3260 | 豆粕 | 19,024 | 4,800 |
| 鐵礦石 | 1,600 | 0 | 玉米 | 154,581 | 3,200 |
| 天然橡膠 | 251550 | -140 | 淀粉 | 19,478 | -800 |
| 20 號膠 | 89147 | -3327 | PTA | 37895 | 0 |
六、主要觀(guān)點(diǎn)及策略分析
宏觀(guān)消息方面， 市場(chǎng)仍在消化美聯(lián)儲加息 75 個(gè)基點(diǎn)的影響，美聯(lián)儲加息前后，全球主要經(jīng)濟體紛紛開(kāi)始加息之路，目前全球比較大的經(jīng)濟體僅中國、日本、俄羅斯政策相對寬松，近期債券市場(chǎng)、外匯市場(chǎng)同樣波動(dòng)劇烈，對股市及期貨造成較大影響。
股指看，昨天以震蕩為主，近期領(lǐng)漲板塊券商大幅回調，個(gè)股漲多跌少，漲停個(gè)股數量多于跌停個(gè)股，北向資金繼續流入，短期指數仍將維持在震蕩區間上沿附近，暫時(shí)謹慎操作為主。
商品看，昨日商品大幅回調，美聯(lián)儲加息帶來(lái)的負面持續，商品本身處于歷史上相對較高位置，在宏觀(guān)轉弱以后，商品有回調壓力，商品整體走弱合理。但全球供應鏈問(wèn)題，以及俄烏局勢帶來(lái)的原油供給減少短期未見(jiàn)解決，商品整體仍將保持高位震蕩態(tài)勢。
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