一、 外盤(pán)情況
1、 美國三大股指全線(xiàn)收跌，道指跌 2.42%報 29927.07 點(diǎn)， 標普 500 指數跌 3.25%報 3666.77 點(diǎn)，納指跌 4.08%報 10646.1 點(diǎn)。
2、 國際貴金屬期貨普遍上漲， COMEX 黃金期貨漲 2.2%報 1859.7 美元/盎司， COMEX白銀期貨漲 2.5%報 21.955 美元/盎司。
3、 國際油價(jià)全線(xiàn)上漲，美油 7 月合約漲 1.52%，報 117.06 美元/桶；布油 8 月合約漲 0.51%，報 119.11 美元/桶。
4、 倫敦基本金屬多數收跌， LME 期銅跌 1.13%報 9126 美元/噸， LME 期鋅跌 1.17%報 3600.5 美元/噸， LME 期鎳跌 2.23%報 25280 美元/噸， LME 期鋁跌 2.74%報 2521.5美元/噸， LME 期錫漲 0.08%報 32470 美元/噸， LME 期鉛漲 2.31%報 2125 美元/噸。
二、宏觀(guān)及產(chǎn)業(yè)
1、 國家發(fā)改委新聞發(fā)言人孟瑋表示，展望今年后期，國內 CPI 將繼續運行在合理區間，能夠完成全年 3%左右的預期目標。 PPI 方面，盡管地緣政治沖突仍在擾動(dòng)國際能源和糧食市場(chǎng)，但國內口糧自主自足、煤炭資源能夠滿(mǎn)足需求，加之保供穩價(jià)政策持續發(fā)力，預計后期 PPI 漲幅有望進(jìn)一步回落。
2、 據財政部， 1-5 月累計，全國一般公共預算收入 86739 億元，扣除留抵退稅因素后增長(cháng) 2.9%，按自然口徑計算下降 10.1%，其中，證券交易印花稅 1413 億元，同比增長(cháng)15%；全國一般公共預算支出 99059 億元，比上年同期增長(cháng) 5.9%?？鄢舻滞硕愐蛩睾?，5 月份全國一般公共預算收入下降5.7%，降幅與4 月份基本相當，按自然口徑下降 32.5%。
3、 美聯(lián)儲持有的美國國債減少 86.6 億美元至 5.76 萬(wàn)億美元，創(chuàng ) 2019 年 7 月以來(lái)最大降幅；美聯(lián)儲的總資產(chǎn)增至 8.982 萬(wàn)億美元；美聯(lián)儲增加了 201 億美元抵押貸款支持證券；美國國債持有量減少了 86.6 億美元；機構債持有量維持不變。
4、 歐洲央行副行長(cháng)金多斯表示，市場(chǎng)不應該懷疑歐洲央行應對市場(chǎng)分化問(wèn)題的決心。計劃在 7 月份的會(huì )議上將利率提高 25 個(gè)基點(diǎn)。如果 9 月份通脹前景保持不變或惡化，將考慮更大幅度加息的可能性。知情人士透露，歐洲央行官員希望在 7 月會(huì )議前準備好新工具，任何新的抗危機工具下的債券購買(mǎi)可能都將包括出售其他證券。
5、 美國至 6 月 11 日當周初請失業(yè)金人數為 22.9 萬(wàn)人，預期 21.5 萬(wàn)人，前值自 22.9萬(wàn)人修正至 23.2 萬(wàn)人；四周均值 21.85 萬(wàn)人，前值自 21.5 萬(wàn)人修正至 21.575 萬(wàn)人；至 6月 4 日當周續請失業(yè)金人數 131.2 萬(wàn)人，預期 130.2 萬(wàn)人，前值自 130.6 萬(wàn)人修正至 130.9萬(wàn)人。
三、商品要聞
1、 國內商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)多數下跌，能源化工品表現疲軟，苯乙烯跌 3.09%，純堿跌 2.47%， PVC 跌 2%，甲醇跌 1.88%，乙二醇跌 1.53%， PTA 跌 1.52%；黑色系全線(xiàn)下跌，鐵礦石跌 3.67%，螺紋鋼跌 2.79%，熱卷跌 2.62%，焦煤跌 2.03%，焦炭跌 1.76%；農產(chǎn)品多數下跌，菜油跌 1.73%，棕櫚油跌 1.59%，豆油跌 1.29%。
2、 歐佩克+文件顯示，歐佩克+5 月份的日產(chǎn)量比目標低 269.5 萬(wàn)桶；俄羅斯 5 月份的石油產(chǎn)量為 927 萬(wàn)桶/日。
3、 惠譽(yù)已上調了對鐵礦石、焦煤和動(dòng)力煤、鎳和鋅的短期價(jià)格預期，以反映疫情后的供需擾動(dòng)，尤其是俄羅斯的供應中斷。隨著(zhù)新礦供應的增加，預計 2023 年金屬和礦產(chǎn)價(jià)格將放緩；預計全球金屬和礦產(chǎn)產(chǎn)量將在 2022 年晚些時(shí)候增長(cháng)，以抵消供應中斷的影響。
4、 美國至 6 月 10 日當周 EIA 天然氣庫存增加 920 億立方英尺，預期增加 900 億立方英尺，前值增加 970 億立方英尺。
5、 SPPOMA： 2022 年 6 月 1-15 日馬來(lái)西亞棕櫚油單產(chǎn)增加 47.28%，出油率增加0.12%，產(chǎn)量增加 47.09%。
6、 美國財政部官員稱(chēng)，如果不能達成核協(xié)議，美國將繼續利用制裁來(lái)限制伊朗出口石油、石油產(chǎn)品和石化產(chǎn)品。
四、國內主要商品基差
| 國內部分基礎商品基差 2022.06.16 | ||||
| 商品 | 現貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差（現-期價(jià)差） | 基差較前日變動(dòng) |
| 棕櫚油 | 15770 | 10792 | 4778 | -6 |
| 豆油 | 12320 | 11380 | 936 | 182 |
| 豆粕 | 4200 | 4118 | 82 | -14 |
| 螺紋 | 4650 | 4506 | 144 | 1 |
| 鐵礦 | 950 | 867． 5 | 82.5 | -15.5 |
| 期貨品種 | 現貨標的 | |||
| 棕櫚油 | 24 度寧波 | |||
| 豆油 | 一級豆油張家港（元/噸） | |||
| 豆粕 | 張家港（元/噸） | |||
| 螺紋 | HRB400 20mm（元/噸） | |||
| 鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦（含稅價(jià)） |
五、國內期貨倉單日報
| 品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
| 銅 | 21343 | 1798 | 紙漿 | 400839 | -2579 |
| 鋁 | 135921 | -10492 | 瀝青 | 309650 | 71200 |
| 鋅 | 104490 | -646 | 原油 | 6083000 | 0 |
| 鎳 | 2041 | -89 | 燃料油 | 3860 | 0 |
| 白銀 | 1581444 | -12310 | 棕櫚 | 190 | 0 |
| 螺紋鋼 | 7200 | 0 | 豆油 | 6,800 | -42 |
| 熱軋卷板 | 67454 | -3260 | 豆粕 | 19,024 | 4,800 |
| 鐵礦石 | 1,600 | 0 | 玉米 | 154,581 | 3,200 |
| 天然橡膠 | 251550 | -140 | 淀粉 | 19,478 | -800 |
| 20 號膠 | 89147 | -3327 | PTA | 37895 | 0 |
六、主要觀(guān)點(diǎn)及策略分析
宏觀(guān)消息方面， 市場(chǎng)仍在消化美聯(lián)儲加息 75 個(gè)基點(diǎn)的影響，美聯(lián)儲加息前后，全球主要經(jīng)濟體紛紛開(kāi)始加息之路，目前全球比較大的經(jīng)濟體僅中國、日本、俄羅斯政策相對寬松，近期債券市場(chǎng)、外匯市場(chǎng)同樣波動(dòng)劇烈，對股市及期貨造成較大影響。
股指看，昨天以震蕩為主，近期領(lǐng)漲板塊券商大幅回調，個(gè)股漲多跌少，漲停個(gè)股數量多于跌停個(gè)股，北向資金繼續流入，短期指數仍將維持在震蕩區間上沿附近，暫時(shí)謹慎操作為主。
商品看，昨日商品大幅回調，美聯(lián)儲加息帶來(lái)的負面持續，商品本身處于歷史上相對較高位置，在宏觀(guān)轉弱以后，商品有回調壓力，商品整體走弱合理。但全球供應鏈問(wèn)題，以及俄烏局勢帶來(lái)的原油供給減少短期未見(jiàn)解決，商品整體仍將保持高位震蕩態(tài)勢。
免責聲明：本報告的信息均來(lái)源于公開(kāi)資料，我公司對這些信息的準確性和完整性不作任何保證，也不保證所包含的信息和建議不會(huì )發(fā)生任何變化。我們力求報告內容的客觀(guān)、公正，但報告中的任何觀(guān)點(diǎn)、結論和建議僅供參考，不構成操作建議，投資者據此作出的任何投資決策與本公司和作者無(wú)關(guān)，由投資者自行承擔結果。
江海匯鑫期貨投研中心：孫連剛 投資咨詢(xún)證號：Z0010869