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一、 外盤(pán)情況
1、 美國三大股指全線(xiàn)收跌，道指跌 2.73%報 31392.79 點(diǎn)，標普 500 指數跌 2.91%報 3900.86 點(diǎn)，納指跌 3.52%報 11340.02 點(diǎn)。
2、 國際貴金屬期貨普遍上漲， COMEX 黃金期貨漲 1.21%報 1875.2 美元/盎司，COMEX 白銀期貨漲 0.5%報 21.925 美元/盎司。
3、 國際油價(jià)全線(xiàn)下跌，美油 7 月合約跌 0.86%，報 120.47 美元/桶。布油 8 月合約跌 0.93%，報 121.93 美元/桶。
4、 倫敦基本金屬全線(xiàn)收跌， LME 銅跌 1.87%報 9435 美元/噸， LME 鋅跌 1.66%報3699.5 美元/噸， LME 鎳跌 2.76%報 27250 美元/噸， LME 鋁跌 2.84%報 2682.5 美元/噸， LME 錫跌 4.74%報 35000 美元/噸， LME 鉛跌 2.46%報 2142 美元/噸。
二、宏觀(guān)及產(chǎn)業(yè)
1、 國家統計局數據顯示， 5 月份全國 CPI 同比上漲 2.1%，漲幅與上月相同，環(huán)比則由上月上漲 0.4%轉為下降 0.2%。隨著(zhù)鮮菜大量上市，物流逐步暢通，鮮菜價(jià)格下降；中央儲備豬肉收儲工作繼續開(kāi)展，豬肉價(jià)格跌幅開(kāi)始逐步收窄。 5 月 PPI 環(huán)比上漲 0.1%，同比上漲 6.4%，漲幅均繼續回落。
2、 中國 5 月金融數據重磅出爐，新增信貸、社融顯著(zhù)回升。央行發(fā)布數據顯示， 5 月份人民幣貸款增加 1.89 萬(wàn)億元，同比多增 3920 億元，遠高于 4 月的 6454 億元；社會(huì )融資規模增量為 2.79 萬(wàn)億元，比上年同期多 8399 億元； 5 月 M2 同比增長(cháng) 11.1%，增速創(chuàng )今年以來(lái)新高，分別比上月末和上年同期高 0.6 個(gè)和 2.8 個(gè)百分點(diǎn)。新增貸款方面，住戶(hù)貸款增加 2888 億元，同比少增 3344 億元；（事）業(yè)單位貸款增加 1.53 萬(wàn)億元，同比多增 7291 億元，其中票據融資增加 7129 億，中長(cháng)期貸款增加 5551 億元。
3、 美國通脹壓力依然高企，強化美聯(lián)儲激進(jìn)加息預期。美國勞工部公布數據顯示， 5月美國 CPI 環(huán)比上漲 1%，同比上漲 8.6%，均高于市場(chǎng)預期，其中同比漲幅創(chuàng )逾 40 年新高。另外， 5 月美國核心 CPI 環(huán)比上漲 0.6%，同比上漲 6%，也高于預期。
4、 俄羅斯央行宣布降息 150 個(gè)基點(diǎn)至 9.5%，降息幅度大于市場(chǎng)預期的 100 個(gè)基點(diǎn)。俄央行表示，俄羅斯通脹加快放緩，經(jīng)濟情況好于此前預期，并考慮在下次會(huì )議上繼續降息。預計在當前貨幣政策下， 2022 年俄羅斯通脹為 14%至 17% ， 2023 年降至 5%至 7%，2024 年回到 4%的水平。
三、商品要聞
1、 國內商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)多數下跌，能源化工品表現疲軟， PTA 跌 3.15%，短纖跌2.37%，乙二醇、 20 號膠、苯乙烯、橡膠跌超 1%。黑色系多數下跌，鐵礦石、焦煤、螺紋鋼、熱卷、焦炭跌超 1%。農產(chǎn)品普遍下跌，棕櫚油跌 2.18%，豆油、豆二、白糖跌逾1%。
2、 USDA 6 月供需報告顯示，美豆舊作出口量預期從 21.4 億蒲式耳上調至 21.7 億蒲式耳，期末庫存下調 0.3 億蒲式耳至 2.35 億蒲式耳。美國新作大豆期末庫存預期 2.8 億蒲式耳， 5 月預期為 3.1 億蒲式耳，環(huán)比減少 0.3 億蒲式耳。
3、 據期貨日報多方證實(shí)，為應對原料高價(jià)，部分聚酯大廠(chǎng)近日共同商討對策。分析指出，當前 PTA 原料價(jià)格維持高位，聚酯生產(chǎn)企業(yè)通過(guò)降負荷消化現有庫存已經(jīng)迫在眉睫。
4、 據外媒報道，馬托格羅索州農業(yè)經(jīng)濟廳（IMEA）預測，巴西馬托格羅索州 2022/23年大豆作物種植面積將擴大至 1181 萬(wàn)公頃大豆（2910 萬(wàn)英畝），較 2021/22 年度相比增長(cháng) 2.92%，馬托格羅索州是巴西最大的大豆生產(chǎn)州。盡管生產(chǎn)成本上升，但大豆價(jià)格上漲促使該州的農民擴大大豆種植面積。人們曾擔心 2022/23 年度作物的化肥供應可能不足，但巴西農業(yè)部長(cháng)和化肥公司 Mosaicl 向巴西農民保證， 2022/23 年度巴西作物將擁有充足的化肥供應。 IMEA 估計， 2022/23 年度馬托格羅索州大豆產(chǎn)量為 58.58 袋/公頃（52.3蒲式耳/英畝），較 2021/22 年度下降 1.2%， 2022/23 年度大豆產(chǎn)量估計為 4150 萬(wàn)噸，增長(cháng) 1.6%。該州將允許農民從 9 月 16 日開(kāi)始種植 2022/23 年度大豆。
5、 中國與澳大利亞 12 日在新加坡第 19 屆香格里拉對話(huà)期間舉行了兩國 2020 年 1月以來(lái)的首次高級別官員會(huì )談。澳大利亞廣播公司（ABC） 12 日報道稱(chēng)，中國國務(wù)委員兼國防部長(cháng)魏鳳和與澳副總理兼國防部長(cháng)馬勒斯舉行了面對面會(huì )談，這標志著(zhù)澳中外交機制凍結情況正式結束，也將被視為兩國邁出的積極一步，可能為雙方更多高層會(huì )談鋪平道路。
四、國內主要商品基差

五、國內期貨倉單日報

六、主要觀(guān)點(diǎn)及策略分析
       宏觀(guān)消息方面，國家統計局發(fā)布數據顯示， 5月份，全國居民消費價(jià)格同比上漲2.1%，環(huán)比下降 0.2%。全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠(chǎng)價(jià)格同比上漲 6.4%，環(huán)比上漲 0.1%。從數據來(lái)看，國內通脹形勢可控，大宗商品處于高位運行， PPI 繼續下行空間有限。后續關(guān)注美國及其他主要經(jīng)濟體通脹數據情況，及美聯(lián)儲加息預期變化。
       股指看，今日股指因外盤(pán)影響低開(kāi)，但全天震蕩持續走高，個(gè)股漲多跌少，漲停個(gè)股多于跌停個(gè)股數量。北向資金持續流入，股市仍處于反彈過(guò)程中，有一定交易機會(huì )，但當前指數處于底部震蕩區間上沿附近，注意變盤(pán)風(fēng)險。
       商品看，馬來(lái)西亞棕櫚油局 MPO 公布 5 月棕櫚油產(chǎn)量、進(jìn)出口及庫存數據，產(chǎn)量及出口超市場(chǎng)預期，庫存稍高于市場(chǎng)預期，整體看中性偏空。大多數商品處于高位震蕩階段，波動(dòng)幅度較大，暫時(shí)觀(guān)望或者偏空思路對待。

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