一、 外盤(pán)情況
1、 美國(guó)三大股指收盤(pán)漲跌不一，道指跌 0.26%報(bào) 32160.74 點(diǎn)，標(biāo)普 500 指數(shù)漲 0.25%報(bào) 4001.05 點(diǎn)，納指漲 0.98%報(bào) 11737.67 點(diǎn)。
2、 COMEX 黃金期貨收跌 1.15%報(bào) 1837.2 美元/盎司，連跌兩日，創(chuàng) 2 月 10 日以來(lái)新低； COMEX 白銀期貨收跌 2.7%報(bào) 21.23 美元/盎司。
3、 國(guó)際油價(jià)全線走低，美油 6 月合約跌 3.55%報(bào) 99.43 美元/桶，連跌兩日；布油 7月合約跌 4.10%報(bào) 101.60 美元/桶。
4、 倫敦基本金屬收盤(pán)漲跌不一， LME 銅漲 0.41%報(bào) 9275 美元/噸， LME 鋅跌 0.58%報(bào) 3594 美元/噸， LME 鎳漲 0.85%報(bào) 28425 美元/噸， LME 鋁漲 0.54%報(bào) 2770 美元/噸，LME 錫跌 5.44%報(bào) 35100 美元/噸， LME 鉛跌 0.67%報(bào) 2139 美元/噸。
二、宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、 三部門(mén)聯(lián)合舉行留抵退稅新聞發(fā)布會(huì)透露， 4 月 1 日-30 日，全國(guó)已有 8015 億元增值稅留抵退稅款退到 145.2 萬(wàn)戶(hù)納稅人賬戶(hù)上。小微企業(yè)是受益主體，共 139.5 萬(wàn)戶(hù)，占比 96.1%，共計(jì)退稅 4189 億元，占比 52.3%。制造業(yè)、科研和技術(shù)服務(wù)業(yè)等六個(gè)行業(yè)受益金額明顯，共 52.2 萬(wàn)戶(hù)納稅人獲得退稅 3927 億元。此外，財(cái)政部已安排支持基層落實(shí)減稅降費(fèi)和重點(diǎn)民生等轉(zhuǎn)移支付 1.2 萬(wàn)億元。
2、 據(jù)乘聯(lián)會(huì)，受新冠疫情散發(fā)擴(kuò)散影響， 4 月我國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)零售 104.2 萬(wàn)輛，同比下降 35.5%，環(huán)比下降 34%，同比、環(huán)比表現(xiàn)均創(chuàng)歷史最差。其中，新能源乘用車(chē)零售28.2 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 78.4%，環(huán)比下降 36.5%；新能源車(chē)國(guó)內(nèi)零售滲透率達(dá)到 27.1%，其中自主品牌新能源車(chē)滲透率高達(dá) 54.4%。乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)表示，對(duì)今年全年車(chē)市目標(biāo)持謹(jǐn)慎態(tài)度，預(yù)計(jì)零售或出現(xiàn)零增長(zhǎng)甚至負(fù)增長(zhǎng)，批量或微增 2%。
3、 歐洲央行管理委員會(huì)成員、德國(guó)央行行長(zhǎng)內(nèi)格爾表示，如果下個(gè)月的新預(yù)測(cè)繼續(xù)顯示強(qiáng)勁的通脹前景，歐洲央行則應(yīng)該在 7 月份將基準(zhǔn)利率從創(chuàng)紀(jì)錄低點(diǎn)上調(diào)。內(nèi)格爾指出，行動(dòng)太遲的風(fēng)險(xiǎn)“正在顯著增加”。
4、 國(guó)家發(fā)展改革委等四部門(mén)發(fā)布關(guān)于做好 2022 年降成本重點(diǎn)工作的通知。通知提出，加強(qiáng)重要原材料和初級(jí)產(chǎn)品保供穩(wěn)價(jià)。繼續(xù)做好能源、重要原材料保供穩(wěn)價(jià)工作，保障民生和企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用電。增強(qiáng)國(guó)內(nèi)資源生產(chǎn)保障能力，加快油氣、礦產(chǎn)等資源勘探開(kāi)發(fā)，保障初級(jí)產(chǎn)品供給。加強(qiáng)原材料產(chǎn)需對(duì)接，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游銜接聯(lián)動(dòng)。進(jìn)一步強(qiáng)化大宗商品市場(chǎng)監(jiān)管，加強(qiáng)大宗商品價(jià)格監(jiān)測(cè)預(yù)警。
三、商品要聞
1、 國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)漲跌不一，能源化工品表現(xiàn)分化，橡膠漲 0.71%，紙漿漲0.66%， 20 號(hào)膠漲 0.65%，燃油跌 2.53%，短纖跌 1.35%， 純堿跌 1.07%。 黑色系多數(shù)上漲，鐵礦石漲 1.67%，熱軋卷板漲 0.83%，螺紋鋼漲 0.74%，焦煤漲 0.67%，焦炭漲0.61%，動(dòng)力煤持平。 農(nóng)產(chǎn)品漲跌互現(xiàn)，菜粕漲 1.15%，豆粕漲 0.77%，白糖漲 0.15%，玉米淀粉跌 0.74%，棕櫚油跌 0.49%，豆一跌 0.19%。
2、 據(jù)外媒報(bào)道，馬來(lái)西亞大宗商品部長(zhǎng)表示，馬來(lái)西亞考慮降低棕櫚油出口稅，以滿足供應(yīng)緊張情況下不斷增長(zhǎng)的需求。 可能將棕櫚油出口稅率從目前的 8%降至 4%-6%?？赡茏钤缭?6 月做出決定。
3、 MPOB 月報(bào)：馬來(lái)西亞 4 月棕櫚油庫(kù)存量為 1641994 噸，環(huán)比增長(zhǎng) 11.48%，為六個(gè)月以來(lái)首次錄得增加，并高于去年同期的 155 萬(wàn)噸和路透預(yù)期的 155 萬(wàn)噸，但低于彭博預(yù)期的 166 萬(wàn)噸。
4、 巴西蔗糖行業(yè)協(xié)會(huì)（Unica）周二稱(chēng)， 4 月下半月巴西中南部地區(qū)的糖產(chǎn)量達(dá)到 93.4萬(wàn)噸，上年同期為 152.4 萬(wàn)噸。乙醇產(chǎn)量為 10.94 億升，上年同期為 13.0 億升。甘蔗含糖量為 110.64 公斤/噸，上年同期為 121.11 公斤/噸。 37.20%的蔗汁用于制糖，上年同期為 44.51%。
5、 美國(guó)農(nóng)業(yè)主產(chǎn)區(qū)之一德克薩斯州正在經(jīng)歷 2011 年以來(lái)最嚴(yán)重的干旱。美國(guó)最大棉花生產(chǎn)商 Plains Cotton Growers Inc.首席執(zhí)行官 Kody Bessent 表示， 2011 年干旱嚴(yán)重時(shí)，美國(guó)的棉花種植者放棄了 55%的種植面積，創(chuàng)下歷史新高。
6、 巴西全國(guó)谷物出口商協(xié)會(huì)（Anec）基于船運(yùn)計(jì)劃數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)巴西 5 月大豆出口量為 1062 萬(wàn)噸，高于上周預(yù)測(cè)的 800 萬(wàn)噸；預(yù)計(jì)巴西 5 月豆粕出口量為 192 萬(wàn)噸，高于上周預(yù)測(cè)的 168 萬(wàn)噸；預(yù)計(jì)巴西 5 月玉米出口量為 92.72 萬(wàn)噸，高于上周預(yù)測(cè)的 73.75萬(wàn)噸。
7、 EIA 短期能源展望報(bào)告顯示，預(yù)計(jì) 2022 年 WTI 原油價(jià)格為 98.20 美元/桶，此前預(yù)期為 97.96 美元/桶；預(yù)計(jì) 2022 年天然氣價(jià)格為 7.70 美元/桶，此前預(yù)期為 5.43 美元/桶。 EIA 預(yù)計(jì) 2022 年全球原油需求增速預(yù)期為 222 萬(wàn)桶/日，此前預(yù)計(jì)為 242 萬(wàn)桶/日；2023 年全球原油需求增速預(yù)期為 194 萬(wàn)桶/日，此前預(yù)計(jì)為 193 萬(wàn)桶/日。
8、 據(jù)船運(yùn)調(diào)查機(jī)構(gòu) ITS 數(shù)據(jù)顯示，馬來(lái)西亞 5 月 1—10 日棕櫚油出口量為 390938噸，較 4 月 1—10 日出口的 278621 噸增加 40.3%。
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