一、外盤(pán)概況
? 美國三大股指收盤(pán)漲跌不一，道指漲 0.71%報 35160.79 點(diǎn)，標普 500 指數跌 0.06%報 4459.45 點(diǎn)，納指跌 1.22%報 13453.07 點(diǎn)。
? COMEX 黃金期貨收漲 0.06%報 1960.1 美元/盎司， COMEX 白銀期貨收跌 0.37%報25.385 美元/盎司。
? 國際油價(jià)漲跌不一，美油 2022 年 6 月合約漲 0.39%報 102.45 美元/桶，布油 2022年 6 月合約跌 0.02%報 107.23 美元/桶。
? 倫敦基本金屬收盤(pán)多數下跌， LME 銅跌 0.58%報 10245 美元/噸， LME 鋅跌 1.85%報 4415.5 美元/噸， LME 鎳跌 0.28%報 33675 美元/噸， LME 鋁漲 0.06%報 3263美元/噸， LME 錫跌 0.21%報 43000 美元/噸， LME 鉛跌 1.29%報 2416 美元/噸。
二、宏觀(guān)及產(chǎn)業(yè)
? 4 月 LPR 報價(jià)出爐： 1 年期 LPR 報 3.70%， 5 年期以上品種報 4.60%，均與上期持平。這是 LPR 連續三個(gè)月“按兵不動(dòng)”，市場(chǎng)對于降息的預期再度落空。央行 4 月 20 日開(kāi)展 100 億元 7 天期逆回購操作，完全對沖到期量。
? 央行、銀保監會(huì )聯(lián)合召開(kāi)金融支持實(shí)體經(jīng)濟座談會(huì )，要求重點(diǎn)圍繞接觸型服務(wù)業(yè)、小微受困主體、貨運物流、投資消費等重點(diǎn)支持領(lǐng)域，強化對重點(diǎn)消費、新市民和有效投資的金融服務(wù)。要因城施策落實(shí)好差別化住房信貸政策，更好滿(mǎn)足購房者合理住房需求。要執行好房地產(chǎn)金融宏觀(guān)審慎管理制度，區分項目風(fēng)險與企業(yè)集團風(fēng)險，不盲目抽貸、斷貸、壓貸。做好重點(diǎn)房地產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險處置項目并購的金融服務(wù)。要及時(shí)優(yōu)化信貸政策，靈活調整受疫情影響人群個(gè)人住房貸款還款計劃。
? 國務(wù)院常務(wù)會(huì )議確定能源保供增供舉措，提出通過(guò)核增產(chǎn)能、擴產(chǎn)、新投產(chǎn)等，今年新增煤炭產(chǎn)能 3 億噸；運用市場(chǎng)化法治化辦法，引導煤價(jià)運行在合理區間。會(huì )議決定，對經(jīng)過(guò)多年準備和全面評估審查、已納入國家規劃的浙江三門(mén)、山東海陽(yáng)、廣東陸豐三個(gè)核電新建機組項目予以核準。據第一財經(jīng)，上述“三個(gè)核電新建機組項目”共涉及 6 臺核電機組，均為第三代核電技術(shù)，總投資額將高達 1200 億元。
? 農業(yè)農村部介紹，一季度我國農業(yè)農村經(jīng)濟運行總體平穩。春播糧食意向種植面積 9.4億畝，比上年有所增加?！安嘶@子”產(chǎn)品供應有保障，生豬產(chǎn)能回歸正常區間，牛羊禽漁業(yè)生產(chǎn)平穩發(fā)展，蔬菜供給總體穩定。一季度全國農副食品加工業(yè)增加值同比增長(cháng)6.4%，農產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò )零售額增速預計 10%左右。下一步將在高標準農田、農產(chǎn)品倉儲保鮮冷鏈物流設施、鄉村建設等領(lǐng)域，啟動(dòng)一批重大工程。
? 美聯(lián)儲褐皮書(shū)顯示，自 2 月中旬以來(lái)，經(jīng)濟活動(dòng)以溫和的速度擴張。近期地緣政治發(fā)展和物價(jià)上漲帶來(lái)的不確定性給未來(lái)增長(cháng)前景蒙上了陰影。大多數地區的制造業(yè)活動(dòng)總體穩定，但供應鏈積壓、勞動(dòng)力市場(chǎng)緊張和投入成本上升繼續對企業(yè)滿(mǎn)足需求的能力構成挑戰。
? 美債收益率持續攀升， 10 年期美債收益率升破 2.9%，全球匯率出現較大波動(dòng)，人民幣匯率失守 6.4 關(guān)口。不少機構人士預計，此輪 10 年期美債收益率上行或于 5 月見(jiàn)頂，最高升至 3.1%。美債收益率上升或在短期內對人民幣形成壓力，人民幣匯率出現階段性回調，但出現持續性單邊貶值的概率不大。雖然外資流出債市壓力仍在，但實(shí)際利差仍處較高水平，人民幣匯率同樣處在高位，預計對本輪跨境資金流動(dòng)影響可控。
三、商品要聞
? 國內商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)漲跌不一，能源化工品表現分化，苯乙烯漲 3.01%，紙漿漲1.31%，瀝青漲 1.24%，純堿跌 1.89%，甲醇跌 0.84%，乙二醇跌 0.64%。 黑色系漲跌不一，動(dòng)力煤漲 1.8%，鐵礦石漲 1.05%，螺紋鋼漲 0.14%，熱軋卷板跌 0.19%，焦煤跌 0.15%，焦炭持平。 農產(chǎn)品漲跌互現，玉米漲 0.53%，豆粕漲 0.44%，玉米淀粉漲 0.38%，棕櫚油跌 0.55%，棉紗跌 0.46%，菜粕跌 0.03%。
? 期貨和衍生品法獲全國人大常委會(huì )會(huì )議表決通過(guò)，將于 8 月 1 日起施行。證監會(huì )表示，將加快制定、修改完善配套規章制度，完善期貨市場(chǎng)基礎制度，嚴格執行好法律制定后的各項規定，不斷提高監管執法水平，充分發(fā)揮期貨法在推動(dòng)市場(chǎng)改革、維護市場(chǎng)秩序、促進(jìn)市場(chǎng)功能發(fā)揮等方面的積極作用，積極穩妥推進(jìn)期貨市場(chǎng)建設，更好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
? 農業(yè)農村部表示， 3 月下旬生豬價(jià)格結束 16 周連續下跌態(tài)勢趨穩回升，但當前生豬養殖還沒(méi)有扭虧為盈。下一步將加強監測預警，引導養殖場(chǎng)戶(hù)合理安排生產(chǎn)，督促各地穩定支持政策，防止產(chǎn)能過(guò)度下滑。隨著(zhù)新生仔豬數高位回調，飼料成本高位回落等各種有利因素的不斷積聚，三季度生豬養殖有望實(shí)現扭虧為盈。
? 《中國農業(yè)展望報告》發(fā)布，預計 2022 年我國蔬菜生產(chǎn)有保障，產(chǎn)量保持高位穩定，全年產(chǎn)量預計達 7.56 億噸。中國生豬出欄量和豬肉產(chǎn)量預計保持增長(cháng)， 2022 年全年生豬出欄量預計 6.94 億頭，豬肉進(jìn)口預計將會(huì )由上年的 371 萬(wàn)噸明顯下降到 250 萬(wàn)噸左右。
? 世界金屬統計局報告顯示，今年 1-2 月，全球銅市場(chǎng)需求量為 408.1 萬(wàn)噸，缺口為 8.3萬(wàn)噸，其中中國表觀(guān)需求 214 萬(wàn)噸；精煉鉛產(chǎn)量為 230.22 萬(wàn)噸，鉛市供應缺口 5.7萬(wàn)噸，其中中國表觀(guān)需求預計為 113.29 萬(wàn)噸；原鋁需求同比減少 44 萬(wàn)噸至 1069 萬(wàn)噸，市場(chǎng)盈余 34.2 萬(wàn)噸，其中中國產(chǎn)量估計為 632.7 萬(wàn)噸。
? 據美國農業(yè)參贊最新報告， 2022/23 年度澳大利亞棉花產(chǎn)量預計達到創(chuàng )紀錄的 600 萬(wàn)包，較 2021/22 年度的 550 萬(wàn)包增長(cháng) 9%，比過(guò)去五年均值翻一倍多。
? 印尼將 2022 年 5 月毛棕櫚油出口參考價(jià)下調至 1657.39 美元/噸， 2022 年 4 月為1787.5 美元/噸；將 2022 年 5 月毛棕櫚油出口稅（tax）維持在 200 美元/噸不變，出口專(zhuān)項稅（levy）維持 375 美元/噸不變。
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