一、外盤(pán)情況
1、美國三大股指全線(xiàn)收跌,道指跌 1.55%報 32147.76 點(diǎn),標普 500 指數跌 2.5%報3759.69 點(diǎn),納指跌 3.36%報 10524.8 點(diǎn)。
2、國際油價(jià)全線(xiàn)上漲,美油 12 月合約漲 1.11%,報 89.35 美元/桶。布油明年 1 月合約漲 0.92%,報 95.52 美元/桶。
3、國際貴金屬期貨普遍收跌,COMEX 黃金期貨跌 0.73%報 1637.7 美元/盎司,COMEX 白銀期貨跌 2.27%報 19.22 美元/盎司。
4、倫敦基本金屬多數收漲,LME 期銅跌 0.16%報 7640 美元/噸,LME 期鋅漲 0.77% 報 2764.5 美元/噸,LME 期鎳漲 1.74%報 24010 美元/噸,LME 期鋁漲 0.33%報 2250 美元/噸,LME 期錫漲 0.17%報 18000 美元/噸,LME 期鉛漲 0.73%報 1995 美元/噸。
二、宏觀(guān)及產(chǎn)業(yè)
1、央行行長(cháng)易綱撰文指出,要完善貨幣政策體系,維護幣值穩定和經(jīng)濟增長(cháng)。高杠桿是宏觀(guān)金融脆弱性的總根源,中央銀行要管好貨幣總閘門(mén)。未來(lái),我國經(jīng)濟潛在增速有望維持在合理區間,有條件盡量長(cháng)時(shí)間保持正常的貨幣政策,保持正的利率,保持正常的、斜率向上的收益率曲線(xiàn)形態(tài)。
2、財政部部長(cháng)劉昆撰文提出,健全以所得稅和財產(chǎn)稅為主體的直接稅體系,適當提高直接稅比重,強化稅制的累進(jìn)性。完善個(gè)人所得稅制度,適當擴大綜合所得征稅范圍,完善專(zhuān)項附加扣除項目。堅決遏制隱性債務(wù)增量,加大違法違規舉債查處力度,加強地方政府融資平臺公司治理,打破政府兜底預期。
3、美聯(lián)儲再次大幅加息 75 個(gè)基點(diǎn),將聯(lián)邦基金利率的目標區間提升至 3.75%-4%, 符合市場(chǎng)預期。這是美聯(lián)儲今年以來(lái)第六次加息,也是連續第四次加息 75 個(gè)基點(diǎn),今年已累計加息 375 個(gè)基點(diǎn)。從本次美聯(lián)儲決議聲明來(lái)看,美聯(lián)儲措辭略偏鴿派,美聯(lián)儲暗示可能放緩加息步伐。不過(guò),美聯(lián)儲主席鮑威爾雖承認 12 月會(huì )議可能放慢加息,但又稱(chēng)考慮暫停加息操之過(guò)急。
4、美國 10 月 ADP 就業(yè)人數新增 23.9 萬(wàn)人,遠超市場(chǎng)預期的 19.5 萬(wàn)人,9 月份數據由 20.8 萬(wàn)人修正至 19.2 萬(wàn)人。薪資水平同比增長(cháng) 7.7%,前值為 7.8%。
三、商品要聞
1、國內商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)多數上漲,能源化工品漲跌不一,乙二醇漲 1.73%,20 號膠漲 1.48%,甲醇漲 1.18%,LPG 漲 1.15%,瀝青跌 1.36%。黑色系全線(xiàn)上漲,焦炭漲0.95%,鐵礦石漲 0.8%。農產(chǎn)品表現分化,棕櫚油漲 1.33%,豆油漲 1.02%,菜粕跌 2.25%,豆粕跌 1.46%,玉米跌 1.42%?;窘饘倨谪洕q跌不一,滬鎳漲 1.51%,滬鋁漲 0.34%, 滬鋅漲 0.04%,滬銅跌 0.11%,滬錫跌 0.17%,滬鉛跌 0.26%,不銹鋼跌 0.77%。
2、EIA:美國上周原油庫存減少 311.5 萬(wàn)桶,產(chǎn)量減少 10 萬(wàn)桶至 1190 萬(wàn)桶/日,出口減少 120.4 萬(wàn)桶/日至 392.5 萬(wàn)桶/日;美國戰略石油儲備(SPR)庫存減少 192.6 萬(wàn)桶至 3.998 億桶。
3、據市場(chǎng)統計,截止 2022 年 11 月 2 日,本周廣州 19 家主流倉庫建筑鋼材庫存 55.5萬(wàn)噸,較上周降 0.2 萬(wàn)噸,較去年同期降 25.1 萬(wàn)噸;其中螺紋鋼庫存 30.7 萬(wàn)噸,較上周增 0.2 萬(wàn)噸,較去年同期降 13.1 萬(wàn)噸。
4、馬來(lái)西亞國內貿易部長(cháng)周三發(fā)表聲明稱(chēng),根據反暴利和價(jià)格控制指令,馬來(lái)西亞將5 公斤瓶裝食用油的價(jià)格上限定為 30.90 林吉特,這是政府繼續努力緩解日益高漲的價(jià)格壓力所做出的一部分努力。
5、烏克蘭農業(yè)部周三公布的數據顯示,2022/23 年度迄今為止,該國谷物出口降至近 1340 萬(wàn)噸,上年同期為 1970 萬(wàn)噸。自從 2 月份俄烏沖突升級以來(lái),該國谷物出口遭到重創(chuàng ),因黑海港口關(guān)閉推動(dòng)全球糧食價(jià)格上漲,并提升了非洲和中東地區糧食供應短缺的擔憂(yōu)。
國內部分基礎商品基差 2022.11.02 | ||||
商品 | 現貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差(現-期價(jià)差) | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 8770 | 8530 | 240 | 50 |
豆油 | 10680 | 9528 | 1152 | 74 |
豆粕 | 5630 | 4201 | 1429 | 63 |
螺紋 | 3710 | 3485 | 225 | 30 |
鐵礦 | 655 | 629 | 26 | 9 |
期貨品種 | 現貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級豆油張家港(元/噸) | |||
豆粕 | 張家港(元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm(元/噸) | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦(含稅價(jià)) |
五、國內期貨倉單日報
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 20670 | -4370 | 聚丙烯 | 4,075 | 0 |
鋁 | 65550 | -4541 | 瀝青 | 49480 | 0 |
鋅 | 5347 | -597 | 原油 | 4251000 | 0 |
鎳 | 1250 | -107 | 燃料油 | 2680 | 0 |
白銀 | 1629243 | -3580 | 棕櫚 | 3,550 | 3,550 |
螺紋鋼 | 30257 | -3029 | 豆油 | 11,030 | 0 |
熱軋卷板 | 61220 | -2374 | 豆粕 | 20,272 | 0 |
鐵礦石 | 1,500 | 0 | 玉米 | 89,027 | 905 |
天然橡膠 | 295580 | 3220 | 淀粉 | 12,624 | -1,362 |
20 號膠 | 35159 | -100 | 聚乙烯 | 3,111 | 0 |
六、主要觀(guān)點(diǎn)及策略分析
大宗商品,現在無(wú)論從宏觀(guān),還是產(chǎn)業(yè)的角度看,整體出現大幅上漲還不具備這種條件,尤其是工業(yè)品類(lèi),更多的是跌多了出現的反彈為主。農產(chǎn)品,像豆粕目前供需確實(shí)存在問(wèn)題,現貨價(jià)格始終處于高位,并創(chuàng )出近期新高。很多工業(yè)品出現低位反彈。大宗商品暫時(shí)建議以觀(guān)望為主。
現在更多的機會(huì )在股市,指數的估值確實(shí)處于低位,所以指數現在更加有吸引力,從十月以來(lái)的股指走勢看,中證 500 的走勢明顯強于滬深 300,政策導向上看中證里面的個(gè)股所處的行業(yè)也更受政策支持。今天主要指數延續漲勢,并且兩市的成交量突破萬(wàn)億,熱點(diǎn)板塊上演漲停潮,建議股指或者個(gè)股以繼續持有為主。
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