一、外盤(pán)情況
1、美國三大股指全線(xiàn)收跌，道指跌 1.34%報 29634.83 點(diǎn)，標普 500 指數跌 2.37% 報 3583.07 點(diǎn)，納指跌 3.08%報 10321.39 點(diǎn)。
2、國際油價(jià)全線(xiàn)下跌，美油 11 月合約跌 4%，報 85.55 美元/桶。布油 12 月合約跌3.29%，報 91.46 美元/桶。
3、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX 黃金期貨跌 1.6%報 1650.2 美元/盎司，COMEX白銀期貨跌 3.8%報 18.2 美元/盎司。
4、倫敦基本金屬多數收跌，LME 銅跌 0.55%報 7531.5 美元/噸，LME 鋅漲 0.64%報2919.5 美元/噸，LME 鎳跌 2.8%報 21800 美元/噸，LME 鋁跌 2.92%報 2290.5 美元/噸，LME 錫跌 0.9%報 19920 美元/噸，LME 鉛跌 0.42%報 2035 美元/噸。
二、宏觀(guān)及產(chǎn)業(yè)
1、央行行長(cháng)易綱表示，中國物價(jià)水平基本穩定，將加大穩健貨幣政策實(shí)施力度，為實(shí)體經(jīng)濟提供更有力支持，重點(diǎn)發(fā)力支持基礎設施建設，支持金融機構發(fā)放制造業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域設備更新改造貸款，同時(shí)推動(dòng)“保交樓”專(zhuān)項借款加快落地使用，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩健康發(fā)展。
2、國家統計局公布數據顯示，9 月份我國 CPI 同比上漲 2.8%，比上月擴大 0.3 個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng )逾兩年新高，但低于市場(chǎng)預期；核心 CPI 回落至 0.6%，創(chuàng ) 2021 年 4 月以來(lái)新低。此外，9 月 PPI 同比漲幅由 2.3%大幅回落至 0.9%。
3、英國政府做出重大政策調整，首相伊麗莎白·特拉斯宣布，將保留上屆政府公司稅上調計劃，此舉每年將為政府帶來(lái) 180 億英鎊收入。英國財政大臣亨特表示，不會(huì )那么快發(fā)布減稅措施，未來(lái)幾個(gè)月宣布的政策將帶來(lái)巨大增長(cháng)潛力。
4、數據統計顯示，2022 年前三季度，港股一級市場(chǎng)股權融資金額為 1924 億港元， 相比 2021 年同期的 6046 億港元，減少 68.18%；其中，IPO 募集金額僅為 732 億港元， 較去年同期的 2885 億大幅縮減 74.63%。
三、商品要聞
1、國內商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)多數下跌，黑色系、能源化工品表現疲軟，焦炭跌超 3%，燃油、LPG 跌超 2%。農產(chǎn)品多數上漲，豆粕、菜粕漲 1%?；窘饘倨谪浂鄶瞪蠞q，滬銅漲 0.44%，滬鋅漲 0.39%，滬鋁漲 0.19%，滬鉛漲 0.03%，滬鎳跌 0.29%，滬錫跌 0.46%。
2、中鋼協(xié)召開(kāi)三季度部分鋼鐵企業(yè)經(jīng)濟運行座談會(huì )認為，預計鋼材需求將逐步回升，鋼鐵行業(yè)主要指標將出現積極變化，環(huán)比呈現趨穩向好態(tài)勢。中鋼協(xié)數據顯示，10 月上旬， 21 個(gè)城市 5 大品種鋼材社會(huì )庫存 903 萬(wàn)噸，環(huán)比上升 6%，庫存連續下降 10 旬后首次上升。
3、國家發(fā)改委價(jià)格司組織部分業(yè)內專(zhuān)家，對近期生豬市場(chǎng)供需和價(jià)格形勢進(jìn)行分析研判。專(zhuān)家提示，目前生豬價(jià)格已經(jīng)處于過(guò)度上漲區間，價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險明顯上升，建議養殖戶(hù)順勢出欄育肥豬，及時(shí)“落袋為安”，規避價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險。
4、美國至 10 月 14 日當周石油鉆井總數 610 口，預期 602 口，前值 602 口。
5、阿拉伯石油輸出國組織（OAPEC）支持“歐佩克+”減產(chǎn),稱(chēng)“歐佩克+”削減石油產(chǎn)量是在恰當的時(shí)間做出的正確決定，該決定考慮到全球經(jīng)濟不確定性。OPEC 成員國與俄羅斯等非 OPEC 產(chǎn)油國近日決定大幅減產(chǎn)石油，引發(fā)美國不滿(mǎn)。
6、2022 年秋糧最低收購價(jià)收購啟動(dòng)。目前，江蘇、安徽兩省已率先啟動(dòng) 2022 年秋糧最低收購價(jià)收購。今年中晚秈稻和粳稻最低收購價(jià)格分別為 1.29 元/斤和 1.31 元/斤，
同比均上調 0.01 元/斤。
四、國內主要商品基差
國內部分基礎商品基差 2022.10.14 | ||||
商品 | 現貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差（現-期價(jià)差） | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 8140 | 7816 | 324 | -248 |
豆油 | 11340 | 9566 | 1774 | -138 |
豆粕 | 5450 | 4163 | 1287 | -15 |
螺紋 | 3980 | 3759 | 221 | -50 |
鐵礦 | 735 | 702.5 | 32.5 | -11.5 |
期貨品種 | 現貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級豆油張家港（元/噸） | |||
豆粕 | 張家港（元/噸） | |||
螺紋 | HRB400 20mm（元/噸） | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦（含稅價(jià)） | |||
五、國內期貨倉單日報
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 | |||||||||||||
銅 | 25588 | 11495 | 聚丙烯 | 2,046 | 0 | |||||||||||||
鋁 | 93413 | 1377 | 瀝青 | 49480 | 0 | |||||||||||||
鋅 | 16329 | 3164 | 原油 | 4251000 | 0 | |||||||||||||
鎳 | 2594 | -154 | 燃料油 | 2680 | 0 | |||||||||||||
白銀 | 1435020 | 23411 | 棕櫚 | 1,200 | 0 | |||||||||||||
螺紋鋼 | 105967 | 0 | 豆油 | 11,216 | -230 | |||||||||||||
熱軋卷板 | 198787 | -12801 | 豆粕 | 18,362 | 0 | |||||||||||||
鐵礦石 | 3,000 | 0 | 玉米 | 93,664 | 900 | |||||||||||||
天然橡膠 | 284790 | -620 | 淀粉 | 19,047 | -203 | |||||||||||||
20 號 | 膠 | 47637 | -101 | 聚乙烯 | 3,678 | 0 | ||||||||||||
六、主要觀(guān)點(diǎn)及策略分析
宏觀(guān)方面，美國公布的 CPI 數據再次超市場(chǎng)預期，美股探底回升。國內公布 9 月 CPI 與 PPI 數據低于市場(chǎng)預期水平，央行行長(cháng)易剛表示中國物價(jià)水平穩定，將加大穩健貨幣政策實(shí)施力度。宏觀(guān)消息面國內偏多，美聯(lián)儲加息預期拉滿(mǎn)，市場(chǎng)轉向上揚。
股指方面，主要指數高開(kāi)高走，兩市成交額約 8500 億，成交量增加明顯，北向資金凈流入約 75 億。板塊與個(gè)股出現普漲。在主要指數處于估值底部，近期悲觀(guān)情緒彌漫背景下，本周后期指數放量上漲，前期若采取個(gè)股+期貨+期權布局多單的操作，獲利頗豐， 可繼續持有。若倉位較重，可考慮減倉，上漲不能一蹴而就。
商品方面，多數上漲，工業(yè)品出現分化，農產(chǎn)品依舊偏強。國內宏觀(guān)面偏松，產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)利潤臨近盈虧平衡點(diǎn)，是商品出現反彈的主要考慮因素。但商品整體價(jià)位依舊處于偏高水平，預計短期以高位震蕩為主。近期生豬、雞蛋市場(chǎng)關(guān)注增多，政府相關(guān)部門(mén)提示養殖戶(hù)加快生豬出欄，價(jià)格處于高位，追多操作注意風(fēng)險。
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