一、國內宏觀(guān)
1、央行決定，自 10 月 1 日起，下調首套個(gè)人住房公積金貸款利率 0.15 個(gè)百分點(diǎn)，5 年以下（含 5 年）和 5 年以上利率分別調整為 2.6%和 3.1%；第二套個(gè)人住房公積金貸款利率政策保持不變。這是央行時(shí)隔逾 7 年首次下調首套個(gè)人住房公積金貸款利率。財政部、稅務(wù)總局同日明確，在 2023 年年底之前，符合條件的納稅人出售自有住房后并在 1 年內重新購房，對其出售現住房已繳納的個(gè)人所得稅予以退稅優(yōu)惠。
2、10 月 1 日至 7 日，全國交通運輸行業(yè)運行總體平穩，各種運輸方式銜接有序，全國旅客發(fā)送量較往年同期出現不同幅度地下降。全國鐵路、公路、水路、民航預計發(fā)送旅客總量 25554.11 萬(wàn)人次，日均發(fā)送 3650.6 萬(wàn)人次，比2021 年同期日均下降 36.4%，比 2020 年同期日均下降 41.4%，比 2019 年同期日均下降 58.1%。
1、歐盟統計局發(fā)布數據顯示，歐元區 9 月 CPI 初值同比上升 10%，高于市場(chǎng)預期的9.7%，為有紀錄以來(lái)首次站上10%大關(guān)。能源價(jià)格同比上漲40.8%，是推高通脹的主要原因。歐元區 9 月 CPI 環(huán)比上升 1.2%，為今年 3 月以來(lái)最 大升幅。
2、美國 9 月 ISM 制造業(yè) PMI 為 50.9，創(chuàng ) 2020 年 5 月以來(lái)新低，預期為52.2，前值為 52.8。美國 9 月 Markit 制造業(yè) PMI 終值錄得 52，預期 51.8， 前值 51.8。
3、歐元區 9 月標普全球制造業(yè) PMI 終值跌至 48.4，創(chuàng ) 2020 年 6 月以來(lái)新低，低于初值 48.5。另外，德國 9 月制造業(yè) PMI 終值錄得 47.8，為 2020 年 6 月以來(lái)新低，預期和初值 48.3；法國 9 月制造業(yè) PMI 終值錄得 47.7，預期和初值為 47.8。
4、澳洲聯(lián)儲加息 25 個(gè)基點(diǎn)至 2.6%，加息幅度低于經(jīng)濟學(xué)家預期的 50 個(gè)基點(diǎn)。這是澳洲聯(lián)儲今年第六次加息。澳洲聯(lián)儲主席洛威表示，澳大利亞當前通脹水平過(guò)高，繼續加息將有助于經(jīng)濟實(shí)現“更可持續的供需平衡”。澳洲聯(lián)儲預計澳大利亞今年 CPI 為 7.75%，2023 年略高于 4%。
5、世貿組織發(fā)布最新報告，預計全球貿易將在 2022 年下半年失去動(dòng)力， 并在 2023 年保持低迷。報告預計，2022 年全球商品貿易量將增長(cháng) 3.5%，略高于 4 月預測的 3%，但 2023 年增長(cháng)率預計僅為 1%，遠低于此前估計的 3.4%；預計全球 GDP 將在 2022 年和 2023 年分別增長(cháng) 2.8%和 2.3%。
6、美國 9 月非農就業(yè)人數增加 26.3 萬(wàn)人，預期增加 25 萬(wàn)人；失業(yè)率為3.5%，低于預期的 3.7%。
7、綜合塔斯社、俄新社最新報道，俄羅斯國家杜馬（議會(huì )下院）批準了頓涅茨克、盧甘斯克、扎波羅熱、赫爾松四個(gè)地區加入俄羅斯的條約。
1、俄羅斯副總理諾瓦克表示，從技術(shù)上講，修復“北溪”天然氣管道可能性是存在的。丹麥能源署稱(chēng)，“北溪-1”天然氣管道已停止泄漏氣體，壓力穩定?！氨毕?2”天然氣管道發(fā)言人表示，管道內氣壓和水壓已達到平衡，管道不再泄漏氣體。
2、國際能源署發(fā)布天然氣市場(chǎng)季度報告，警告歐洲在今年冬天將面臨“史無(wú)前例”的天然氣短缺風(fēng)險，同時(shí)建議以節省用氣應對。報告顯示，為保證供暖季結束前天然氣儲備始終充足，歐洲聯(lián)盟成員國的用氣需求應比過(guò)去 5 年的平均水平降低 9%至 13%。
3、印尼首席經(jīng)濟部長(cháng)表示，印尼或將免除棕櫚油出口專(zhuān)項稅的政策延長(cháng)至年底，該豁免政策原本將在 10 月底到期。交易商透露，印度 9 月棕櫚油進(jìn)口量環(huán)比增長(cháng) 21%至 120 萬(wàn)噸，為一年來(lái)新高。
4、美國財政部官員表示，七國集團對俄羅斯的新制裁將針對其石油和產(chǎn)品， 分三個(gè)階段進(jìn)行。具體步驟為首先制裁俄羅斯原油，隨后制裁柴油產(chǎn)品，最后是石腦油等低價(jià)值產(chǎn)品。新制裁將于 12 月 5 日開(kāi)始。
5、歐佩克+同意從 11 月起每天減產(chǎn) 200 萬(wàn)桶石油，并將限產(chǎn)協(xié)議延長(cháng)一年至 2023 年底。這是歐佩克+自疫情開(kāi)始以來(lái)最大規模的石油減產(chǎn)措施，相當于全球石油需求的 2%左右。同時(shí)，歐佩克+宣布將部長(cháng)級監督委員會(huì )（JMMC） 的會(huì )議頻次由每月一次調整為每?jì)蓚€(gè)月一次。尼日利亞石油部長(cháng)表示，歐佩克+ 希望油價(jià)處于 90 美元/桶附近。
6、倫敦金屬交易所（LME）就是否禁止俄羅斯金屬產(chǎn)品交易發(fā)布討論文件。倫敦金屬交易所要求市場(chǎng)在 10 月 28 日前對關(guān)于俄羅斯金屬產(chǎn)品交易的問(wèn)題給出反饋。
7、高盛：如果歐佩克+的減產(chǎn)持續到 2023 年 12 月，此前對 2023 年布倫特原油 107.5 美元/桶的價(jià)格預測將上調 25 美元/桶。
8、俄羅斯副總理諾瓦克：俄羅斯將準備削減產(chǎn)量以抵消 G7 油價(jià)上限措施。
9、沙特將 11 月銷(xiāo)往亞洲的阿拉伯輕質(zhì)原油官方售價(jià)定為較阿曼迪拜均價(jià)升水 5.85 美元/桶。沙特將 11 月運往歐洲西北部的阿拉伯輕質(zhì)原油官方售價(jià)定為較 ICE 布倫特原油價(jià)格升水 0.90 美元/桶。
10、LME 將限制俄羅斯烏拉爾礦業(yè)冶金有限公司（UMMC）及其一家子公司的銅和鋅的新增交付。LME 就關(guān)于禁止俄羅斯金屬產(chǎn)品交易問(wèn)題向會(huì )員征求意見(jiàn)：其中一個(gè)選擇是，暫停本交易所全球倉庫對俄羅斯金屬的擔保。
11、印度棕櫚油 9 月進(jìn)口量環(huán)比 8 月增加 21%至 120 萬(wàn)噸，為一年來(lái)新高；印度 9 月豆油進(jìn)口量為 27 萬(wàn)噸，高于 8 月的 244697 噸；印度 9 月葵花籽油進(jìn)口量為 16.5 萬(wàn)噸，高于 8 月的 135308 噸。
12、據南部半島棕櫚油壓榨商協(xié)會(huì )（SPPOMA）數據顯示，2022 年 9 月1-30 日馬來(lái)西亞棕櫚油單產(chǎn)減少 1.35%，出油率增加 0.12%，產(chǎn)量減少 0.72%。
13、Conab 月報：巴西 2022/2023 年大豆出口預測增至 9587.7 萬(wàn)噸， 而此前的估計為 7826.8 萬(wàn)噸。預計 2022/23 年度巴西大豆產(chǎn)量達到 1.523522 億噸，同比增加 2680.24 萬(wàn)噸，增加 21.3%，環(huán)比增加 198.84 萬(wàn)噸，增加 1.3%。預計 2022/23 年度巴西大豆播種面積達到 4289.26 萬(wàn)公頃，同比增加 140.06 萬(wàn)公頃，增加 3.4%，環(huán)比增加 49.16 萬(wàn)公頃，增加 1.2%。預計 2022/23 年度巴西大豆單產(chǎn)為 3.55 噸/公頃，同比增加 526.058 千克/公頃，增加 17.4%；環(huán)比增加 5.945 千克/公頃，增加 0.2%。
14、USDA 作物生長(cháng)報告：每周作物生長(cháng)報告顯示，截至 10 月 2 日當周， 美國大豆生長(cháng)優(yōu)良率為 55%，符合預期，市場(chǎng)預期為 55%，前一周為 55%， 去年同期為 58%。大豆落葉率為 81%，前一周為 63%，去年同期為 84%，五年均值為 79%。美國大豆收割率為 22%，高于預期，市場(chǎng)預估為 20%，前一周為 8%，去年同期為 31%，五年均值為 25%。
15、StoneX：將 2022 年美國大豆單產(chǎn)從 51.8 蒲/英畝下調至 51.3 蒲/英畝，產(chǎn)量預估下調至 44.42 億蒲式耳，此前為 45.15 億蒲式耳。
2022 年國慶假期外盤(pán)不平靜。
股指方面，先揚后抑，美股小幅下跌。歐洲股市偏強。與 A 股相對度較高的恒指漲幅約 3%，A50 指數漲幅超 1%。整體看，國內在地產(chǎn)政策方面繼續松綁，預計國內主要指數開(kāi)盤(pán)偏強，大的方向仍以震蕩為主，短期缺乏大趨勢交易機會(huì )。
商品方面，國慶假期各個(gè)板塊表現不一，其中能化板塊強勢，原油、燃料油大幅上漲，主要是 OPEC+會(huì )議大幅調減產(chǎn)量計劃刺激市場(chǎng)?；窘饘倨?， LME 交易所就關(guān)于禁止俄羅斯金屬產(chǎn)品交易問(wèn)題向會(huì )員征求意見(jiàn)，歐美 PMI 數據持續低迷，需求有下降預期。農產(chǎn)品漲跌不一，其中棕櫚領(lǐng)漲油脂，油料偏弱。整體看，假期商品總體偏強，個(gè)別品種外盤(pán)漲幅巨大，明日開(kāi)盤(pán)建議先以觀(guān)望態(tài)度為主，謹慎交易。
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