一、外盤(pán)概況
? 美國三大股指集體收漲，道指漲0.2%，標普500指數漲0.51%，納指漲0.79%刷新歷史新高。耐克漲1.8%、家得寶漲1.6%，領(lǐng)漲道指?？萍脊善諠q。微軟漲超1%，創(chuàng )歷史新高。滿(mǎn)幫集團上市首日收漲逾14%。
? 歐股集體收漲，德國DAX指數漲0.21%報15636.33點(diǎn)，法國CAC40指數漲0.14%報6611.5點(diǎn)，英國富時(shí)100指數漲0.39%報7090.01點(diǎn)。
? COMEX黃金期貨收跌0.22%報1778.9美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌0.73%報25.835美元/盎司。
? 國際油價(jià)小幅下滑，美油8月合約跌0.05%報73.08美元/桶，布油8月合約跌0.21%報74.74美元/桶。OPEC+可能增加供應給市場(chǎng)帶來(lái)壓力。有報道稱(chēng)，在全球原油市場(chǎng)供應緊張的情況下，俄羅斯和其他OPEC+國家將考慮增加產(chǎn)量。
? 倫敦基本金屬普遍上漲，LME鎳漲1.83%報17770美元/噸，LME銅漲0.97%報9269美元/噸，LME銅漲0.97%報9269美元/噸，LME鋁漲0.94%報2426美元/噸，LME鉛漲0.81%報2174美元/噸，LME鋅漲0.79%報2859.5美元/噸。
二、宏觀(guān)及產(chǎn)業(yè)
? 全球最大碳市場(chǎng)啟動(dòng)倒計時(shí)，上海環(huán)交所正式公布交易細則，明確碳排放配額交易應當通過(guò)交易系統進(jìn)行，可以采取協(xié)議轉讓、單向競價(jià)或者其他符合規定的方式，協(xié)議轉讓包括掛牌協(xié)議交易和大宗協(xié)議交易, 單筆申報量上限10萬(wàn)噸。其中，掛牌協(xié)議交易時(shí)間段與A股相同，漲跌幅不超10%；大宗協(xié)議交易漲跌幅不超30%。
? 美聯(lián)儲主席鮑威爾國會(huì )講話(huà)要點(diǎn)：①美聯(lián)儲不會(huì )先發(fā)制人地提高利率；②不會(huì )因為覺(jué)得就業(yè)率太高就提高利率；③5%的通貨膨脹是不可接受的；④預計一系列強勁的就業(yè)數據即將出爐；⑤美聯(lián)儲已做好充分準備，將利用其工具將通脹率控制在2%附近。
三、商品要聞
? 黑色系多數上漲，焦煤漲2.55%，焦炭漲1.86%，動(dòng)力煤漲1.85%，鐵礦石漲0.84%，螺紋鋼漲0.12%，熱軋卷板跌0.04%。能源化工品表現強勁，苯乙烯漲3.17%，乙二醇漲1.88%，甲醇漲1.77%，紙漿漲1.63%，瀝青漲1.46%。農產(chǎn)品多數上漲，鄭棉漲1%，棉紗漲0.92%，豆油漲0.87%，豆一漲0.84%。
? 國家物資儲備調節中心：近期將投放今年第一批國家儲備銅、鋅、鋁，其中銅銷(xiāo)售總量為2萬(wàn)噸、鋅3萬(wàn)噸、鋁5萬(wàn)噸。?
? 中鋼協(xié)：目前鋼材價(jià)格已處高位，在供需兩端并沒(méi)有出現明顯變化的情況下，后期不具備持續上漲的基礎；受需求強度減弱影響，將出現階段性回調。
? 俄羅斯預計目前的全球石油產(chǎn)量短缺將在中期內持續。OPEC+消息人稱(chēng)，鑒于需求復蘇提振油價(jià)，OPEC+正在討論從8月起進(jìn)一步逐漸提升原油產(chǎn)出，但目前尚未就確切數字做出決定。
? 鋼材：受消費淡季影響，鋼材處于震蕩偏弱格局。通過(guò)上周鋼材產(chǎn)銷(xiāo)庫存數據來(lái)看，目前需求已進(jìn)入淡季，庫存持續累積，鋼市淡季效應顯現；海外的各項經(jīng)濟指標繼續高位運行，考慮全球的供需形勢，對全年鋼價(jià)和利潤依舊看好，當前處于庫存高位，但政策不斷擾動(dòng)的形勢下，入場(chǎng)條件的關(guān)鍵在于政策的緩和，以及產(chǎn)業(yè)政策的落地，但短期受情緒影響，暫時(shí)中性觀(guān)望。
? 鐵礦：近期受宏觀(guān)政策影響，市場(chǎng)情緒反復，投機開(kāi)始降溫，鐵礦價(jià)格也呈現寬幅震蕩。下游鋼材消費已進(jìn)入季節性淡季，疊加各地限產(chǎn)政策影響，后續國內消費大概率持續縮減。而海外疫情好轉，經(jīng)濟復蘇明顯，各項經(jīng)濟指標持續向好，海外鐵礦消費仍較為強勁。長(cháng)期來(lái)看，鐵礦價(jià)格的走勢主要受壓產(chǎn)政策的影響，若后續各地區的壓產(chǎn)政策落地，則鐵礦需求將逐漸走弱，鐵礦很大可能進(jìn)入到過(guò)剩狀態(tài)，但在壓產(chǎn)政策未落地之前，預計礦價(jià)仍有較大可能偏強運行。目前，政策端的不確定性較多，短期維持中性觀(guān)望，后續需更多關(guān)注政策層面變動(dòng)。
? 油脂方面，SPPOMA馬來(lái)西亞6月1-20日產(chǎn)量數據：?jiǎn)萎a(chǎn)+10.29%，出油率+0.59%，產(chǎn)量+13.40%。ITS：6月1-20日馬來(lái)西亞棕櫚油出口量為945745噸，較5月同期953474噸下滑0.81%。中儲糧網(wǎng)6月18日油脂公司菜籽油競價(jià)銷(xiāo)售結果：計劃銷(xiāo)售菜籽油5941噸，全部流拍。油脂下跌至前期底部后存在一定支撐，止跌回升，價(jià)格下跌帶來(lái)需求采購略有增加。短期經(jīng)過(guò)前期大幅下跌后，預計進(jìn)入震蕩回調。
? 豆類(lèi)，近幾周?chē)鴥榷褂图岸蛊蓭齑娉掷m增加。生豬養殖利潤持續下降，出欄量的增加影響下游飼料需求端消費量，國內基本面偏空。但傳聞中國采購大量美豆，美豆止跌，支撐國內豆粕行情。關(guān)注月底USDA種植報告。
? 玉米方面，華北地區企業(yè)玉米收購價(jià)繼續下調，到貨量下降；本周東北地區玉米出貨量增加，部分深加工連續下調收購價(jià)，進(jìn)口玉米拍賣(mài)量增價(jià)降也加重了市場(chǎng)悲觀(guān)情緒。北港價(jià)格連續下調，集港量下降，發(fā)運至南港倒掛。目前看，新季玉米生長(cháng)情況較好。近期悲觀(guān)情緒蔓延，價(jià)格偏弱震蕩。
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