一、外盤(pán)概況
★美國三大股指全線(xiàn)收跌，道指跌0.77%，標普500指數跌0.54%，納指跌0.24%，三大股指盤(pán)中一度跌超1%。中概教育股大跌。
★COMEX黃金期貨收跌2.36%報1812.6美元/盎司，創(chuàng )一個(gè)多月以來(lái)新低。因美聯(lián)儲暗示2023年底前兩次加息。
★國際油價(jià)全線(xiàn)走低，美油7月合約跌0.64%報71.66美元/桶，終結四日連漲走勢；布油8月合約跌0.16%報73.87美元/桶。
二、宏觀(guān)及產(chǎn)業(yè)
★美聯(lián)儲宣布將基準利率維持在0%-0.25%不變，符合市場(chǎng)預期。美聯(lián)儲FOMC聲明顯示，將超額準備金利率（IOER）從0.1%調整至0.15%，將繼續每月增持至少800億美元的國債和至少400億美元的住房抵押貸款支持證券，直到委員會(huì )的充分就業(yè)和物價(jià)穩定目標取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。美聯(lián)儲官員的加息路徑點(diǎn)陣圖顯示，到2023年底美聯(lián)儲將加息兩次。
★美聯(lián)儲主席鮑威爾講話(huà)要點(diǎn)：①現在討論加息還為時(shí)過(guò)早②通貨膨脹可能在未來(lái)幾個(gè)月繼續居高不下，然后才會(huì )有所緩和③明年經(jīng)濟將不會(huì )得到同樣程度的財政支持④會(huì )盡所能避免市場(chǎng)出現過(guò)度反應。
★中國5月規模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(cháng)8.8%，比2019年同期增長(cháng)13.6%，兩年平均增長(cháng)6.6%。1-5月規模以上工業(yè)增加值同比增長(cháng)17.8%，兩年平均增長(cháng)7%。
★中國1-5月固定資產(chǎn)投資（不含農戶(hù)）同比增15.4%，比2019年1-5月增長(cháng)8.5%，兩年平均增長(cháng)4.2%。其中，制造業(yè)投資同比增長(cháng)20.4%，兩年平均增速由1-4月下降轉為增長(cháng)0.6%；民間投資同比增長(cháng)18.1%，兩年平均增長(cháng)3.7%。
★中國5月社會(huì )消費品零售總額同比增長(cháng)12.4%，比2019年5月增長(cháng)9.3%，兩年平均增速為4.5%。其中，除汽車(chē)以外消費品零售額增長(cháng)13.2%；扣除價(jià)格因素，5月社會(huì )消費品零售總額實(shí)際增長(cháng)10.1%，兩年平均增長(cháng)3%。
★中國5月城鎮調查失業(yè)率為5%，環(huán)比下降0.1個(gè)百分點(diǎn)，同比下降0.9個(gè)百分點(diǎn)。1-5月全國城鎮新增就業(yè)574萬(wàn)人，完成全年目標的52.2%。
三、商品要聞
★國內商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)漲跌不一，能源化工品表現強勁，純堿漲1.99%，PTA漲1.32%，20號膠漲1%，乙二醇漲0.91%，短纖漲0.82%。黑色系漲跌不一，動(dòng)力煤漲0.33%，鐵礦石漲0.29%，焦炭漲0.02%，熱軋卷板跌0.84%，螺紋鋼跌0.69%，焦煤跌0.48%。農產(chǎn)品漲跌互現，蘋(píng)果漲0.54%，玉米淀粉漲0.38%，菜油跌2.21%，棕櫚油跌1.88%，豆油跌1.44%。
★國務(wù)院領(lǐng)導人強調，當前是糧食生產(chǎn)關(guān)鍵期，要采取有效措施平穩農資價(jià)格。要保持合理糧價(jià)水平，遏制農資價(jià)格上漲，保護好種糧農民積極性。要守護好寶貴的黑土地，培育更多優(yōu)良品種，讓東北這個(gè)大糧倉更實(shí)更滿(mǎn)。
★國家統計局公布5月能源生產(chǎn)情況：原煤生產(chǎn)3.3億噸，同比增長(cháng)0.6%；原油生產(chǎn)1703萬(wàn)噸，同比增長(cháng)3.5%，加工原油6050萬(wàn)噸，增長(cháng)4.4%；生產(chǎn)天然氣169億立方米，同比增長(cháng)5.8%，進(jìn)口天然氣1032萬(wàn)噸，增長(cháng)31.7%。
★據南部半島棕櫚油壓榨商協(xié)會(huì )（SPPOMA）數據顯示，6月1—15日馬來(lái)西亞棕櫚油單產(chǎn)增加13.63%，出油率增加0.64%，產(chǎn)量增加17.5%。
★生豬：據國家發(fā)展改革委監測，6月7日-11日，全國平均豬糧比價(jià)為5.88∶1，進(jìn)入《完善政府豬肉儲備調節機制 做好豬肉市場(chǎng)保供穩價(jià)工作預案》設定的過(guò)度下跌三級預警區間（低于6∶1），盤(pán)中小幅拉升。5月全國能繁母豬存欄量連續20個(gè)月環(huán)比增長(cháng)，且隨著(zhù)氣溫升高，養殖戶(hù)為規避風(fēng)險盡快出欄，市場(chǎng)供給仍只多不減，期貨或跟隨現貨下跌，目前盤(pán)面價(jià)也全面跌破養殖成本，未來(lái)恐慌性?huà)伿刍蛴幸欢ň徑?，短期生豬或繼續偏弱震蕩
★玉米方面：中儲糧將于6月18日舉行第二次進(jìn)口玉米競價(jià)銷(xiāo)售專(zhuān)場(chǎng)，進(jìn)口玉米生產(chǎn)年限為2020年，產(chǎn)地烏克蘭，數量3.7萬(wàn)噸，相較于第一次1.1萬(wàn)噸，數量增加。實(shí)行先款后貨的方式，出庫期為40天，要求自合同生效日起20天內付清全部貨款。保證金額為270元/噸。華北地區小麥上市，飼料企業(yè)采購積極性較高；深加工玉米到貨量略增，但依然處于相對低位，部分加工企業(yè)小幅調整價(jià)格。東北地區到貨量高于去年同期，收購價(jià)基本持穩。國內小麥價(jià)格上漲，對玉米形成一定支撐。國際方面拜登政府考慮調整生物柴油摻混政策，也可能影響燃料乙醇使用，利空美玉米，但政策存在不確定性。玉米-淀粉價(jià)差收窄操作可逐步減倉離場(chǎng)。單邊觀(guān)望。
免責聲明：本報告的信息均來(lái)源于公開(kāi)資料，我公司對這些信息的準確性和完整性不作任何保證，也不保證所包含的信息和建議不會(huì )發(fā)生任何變化。我們力求報告內容的客觀(guān)、公正，但報告中的任何觀(guān)點(diǎn)、結論和建議僅供參考，不構成操作建議，投資者據此作出的任何投資決策與本公司和作者無(wú)關(guān)，由投資者自行承擔結果。
江海匯鑫期貨投研中心：孫連剛 投資咨詢(xún)證號：Z0010869