一、外盤(pán)概況
★ 美國三大股指全線(xiàn)下跌，道指跌 1.36%，標普 500 指數跌 0.87%，納指跌 0.09%。家 得寶跌超 3%，旅行者集團跌近 3%，美國運通跌 2.6%，紛紛領(lǐng)跌道指?？萍脊蓾q跌 不一，蘋(píng)果跌 0.74%，特斯拉跌近 2%，亞馬遜漲超 1%。投資者對美國通脹預期升溫， 拖累美股下跌。
★ 歐股全線(xiàn)下跌，德國 DAX 指數跌 1.82%報 15119.75 點(diǎn)，法國 CAC40 指數跌 1.86% 報 6267.39 點(diǎn)，英國富時(shí) 100 指數跌 2.47%報 6947.99 點(diǎn)，創(chuàng )近三個(gè)月以來(lái)最大單日 跌幅。
★ 國際油價(jià)集體上漲，美油 6 月合約漲 0.82%報 65.45 美元/桶，布油 7 月合約漲 0.48% 報 68.65 美元/桶。油價(jià)逆轉跌勢收高，因對汽油供應短缺的擔憂(yōu)揮之不去。
★ COMEX 黃金期貨收漲 0.04%報 1838.4 美元/盎司，COMEX 白銀期貨收漲 0.92%報 27.745 美元/盎司。金價(jià)波動(dòng)不大，持穩于三個(gè)月高位附近，美債收益率上升抵消美元 走低帶來(lái)的支撐。
★ 倫敦基本金屬集體上漲，LME 期銅漲 1.68%報 10556 美元/噸，LME 期鋅漲 0.79%報 3015 美元/噸，LME 期鎳漲 1.31%報 17995 美元/噸，LME 期鋁漲 0.08%報 2533 美 元/噸，LME 期錫漲 0.77%報 30000 美元/噸，LME 期鉛漲 0.27%報 2218.5 美元/噸。
二、宏觀(guān)及產(chǎn)業(yè)
★ 中國 4 月 CPI 同比上漲 0.9%，漲幅比上月擴大 0.5 個(gè)百分點(diǎn)；PPI 同比上漲 6.8%， 漲幅比上月擴大 2.4 個(gè)百分點(diǎn)。央行在貨幣政策執行報告中表示，初步預計今年 CPI 漲幅較為溫和，受外部因素影響總體可控，將保持在合理區間；大宗商品價(jià)格上漲疊 加低基數影響等，年內 PPI 將階段性走高，未來(lái)隨著(zhù)基數效應消退、供給逐步恢復，PPI 有望趨穩。
★ 央行：全球大宗商品價(jià)格上漲可能階段性推升我國 PPI，但輸入性通脹的風(fēng)險總體可 控；需對大宗商品漲價(jià)給我國不同行業(yè)、不同企業(yè)帶來(lái)的差異化影響保持密切關(guān)注， 綜合施策保供穩價(jià)，及時(shí)有效管理預期，防范市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)失序。
★ 央行發(fā)布一季度貨幣政策執行報告稱(chēng)，總體看，美債收益率上行和未來(lái)美聯(lián)儲調整貨 幣政策對我國的影響有限且可控。下一步，貨幣政策要穩字當頭，保持貨幣政策的主 動(dòng)性，珍惜正常的貨幣政策空間，處理好恢復經(jīng)濟和防范風(fēng)險的關(guān)系。中長(cháng)期看，我 國經(jīng)濟運行平穩向好，總供求基本平衡，貨幣政策保持穩健，貨幣條件合理適度，不 存在長(cháng)期通脹或通縮的基礎。
★ 乘聯(lián)會(huì )數據顯示，4 月乘用車(chē)市場(chǎng)零售達到 160.8 萬(wàn)輛，同比增 12.4%，環(huán)比降 8.3%； 其中，新能源乘用車(chē)零售銷(xiāo)量達到 16.3 萬(wàn)輛，同比增 192.8%，環(huán)比下降 12%。芯片 缺貨影響干擾廠(chǎng)商排產(chǎn)，將不利于 5 月零售增量。
三、國內商品
★ 國內商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)多數上漲，能源化工品表現分化，玻璃漲 3%，LPG 漲 1.97%， 甲醇漲 0.98%，橡膠跌 0.7%，純堿跌 0.51%，短纖跌 0.39%。黑色系多數上漲，動(dòng) 力煤漲2.83%，熱軋卷板漲2.14%，刷新歷史新高，不銹鋼漲1.67%，螺紋鋼漲0.46%， 鐵礦石漲 0.42%，焦煤跌 0.17%。
★ 大商所擬修改鐵礦石期貨合約及相關(guān)規則，將標準品鐵品位由 62%下調至 61%，進(jìn)一 步擴大可供交割資源，并優(yōu)化期貨質(zhì)量升貼水、品牌升貼水。同時(shí)，鐵礦石期貨擬實(shí) 施滾動(dòng)交割，促進(jìn)鐵礦石期貨交易及交割業(yè)務(wù)的平穩開(kāi)展。
★ 歐佩克月報：美國原油供應下滑，將 2021 年全球對歐佩克原油需求預測上調 20 萬(wàn)桶 /日至 2770 萬(wàn)桶/日；維持 2021 年全球原油需求增速預期 595 萬(wàn)桶/日；歐佩克 4 月份石油產(chǎn)量增加 3 萬(wàn)桶/日，達到 2508 萬(wàn)桶/日。
★ 澳大利亞政府：預計到 2022 年 3 月底，鐵礦石價(jià)格將降至 55 美元/噸。 ? EIA 短期能源展望報告：預計 2021 年 WTI 原油價(jià)格為 58.91 美元/桶，此前預期為 58.89 美元/桶；預計 2021 年布倫特原油價(jià)格為 62.26 美元/桶，此前預期為 62.28 美元/桶。
★ 國家糧食和物資儲備局糧食儲備司司長(cháng)秦玉云介紹，加強夏季糧油收購市場(chǎng)監管，持 續釋放“大國糧倉"強監管信號，保障售糧農民利益，確保全國夏糧收購平穩有序。截 至 4 月 30 日，2020 年秋糧旺季收購圓滿(mǎn)結束，主產(chǎn)區累計收購秋糧 16377 萬(wàn)噸， 同比減少 1453 萬(wàn)噸。其中，玉米 9703 萬(wàn)噸、中晚稻 6432 萬(wàn)噸、大豆 242 萬(wàn)噸。 由于市場(chǎng)行情較好，最低收購價(jià)執行預案啟動(dòng)范圍大幅縮小，只有黑龍江省啟動(dòng)了中 晚稻預案，共收購粳稻 570 萬(wàn)噸，政策托底作用得到充分發(fā)揮，有效保障了農民收益 和種糧積極性。
★ 豆類(lèi)：美國農業(yè)部(USDA)在每周作物生長(cháng)報告中公布稱(chēng)，截至 2021 年 5 月 9 日當周， 美國大豆種植率為 42%，領(lǐng)先于市場(chǎng)預期的 40%，之前一周為 24%，去年同期為 36%， 五年均值為 22%。當周，美國大豆出苗率為 10%，去年同期為 6%，五年均值為 4%。 巴西大豆豐產(chǎn)，美豆新作種植完成率高于去年與均值，疊加偏干產(chǎn)區近期迎來(lái)降雨， 盤(pán)面承壓，月度供需報告發(fā)布在即部分獲利資金離場(chǎng)，警惕高位回調風(fēng)險。
★ 生豬：近期豬價(jià)持續走弱，當前市場(chǎng)二次育肥量較大，后期仍有出欄壓力，但目前處 于消費淡季，無(wú)需求利好支撐，整體呈現供大于求局面，豬價(jià)表現疲軟。期貨方面， 后期季節性?xún)r(jià)格因素，09 合約逐漸接近合理區間，盤(pán)面沉淀資金較少，一旦游資離場(chǎng)， 盤(pán)面或將出現一定幅度的反彈，不建議追空操作。
★ 雞蛋：雞蛋期貨受到到生豬連續暴跌及商品市場(chǎng)整體回調的影響，近期寬幅震蕩。存欄下降及成本端仍高位運行提振市場(chǎng)信心，但節日效應消退，雞蛋現貨穩中調整，壓 制盤(pán)面走勢，預計短期仍維持震蕩。
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