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江海匯鑫早報2020.09.09

時(shí)間:2020-09-09

市場(chǎng)信息要點(diǎn):宏觀(guān)/產(chǎn)業(yè)/品種信息
★習近平:面對突如其來(lái)的嚴重疫情,我們統籌兼顧、協(xié)調推進(jìn),經(jīng)濟發(fā)展穩定轉好,生產(chǎn)生活秩序穩步恢復。我國成為疫情發(fā)生以來(lái)第一個(gè)恢復增長(cháng)的主要經(jīng)濟體,在疫情防控和經(jīng)濟恢復上都走在世界前列,顯示了中國的強大修復能力和旺盛生機活力。
★卓創(chuàng )資訊表示,8月份豬價(jià)仍處于高位,養殖戶(hù)盈利仍頗豐,但仔豬和二元母豬有所降低。9月份生豬出欄計劃開(kāi)始增加,北方明顯多于南方,高價(jià)豬肉掣肘終端消費,因此豬價(jià)呈現慢降走勢,預計全國均價(jià)跌幅在1.5-2.0元/公斤。
★9月8日,央行公開(kāi)市場(chǎng)開(kāi)展1700億元7天期逆回購操作,今日有700億元逆回購到期,當日凈投放1000億元。本周(9月5日至11日)央行公開(kāi)市場(chǎng)將有3900億元逆回購到期,其中周一至周五分別到期800億元、700億元、200億元、1200億元、1000億元;無(wú)正回購和央票等到期。
★9月7日DR007在2.2%左右徘徊,相比年初低約20BP;但10年期國債收益率達到3.1531%,創(chuàng )出年內新高。與此同時(shí),各期限同業(yè)存單發(fā)行利率(加權平均)亦創(chuàng )出年內新高,9月7日一年期股份行同業(yè)存單利率達到3%,高于中期政策利率一年期MLF(2.95%)5BP。
★《油世界》:今年美豆不會(huì )減產(chǎn),但作物前景或從供應過(guò)剩變?yōu)楣渥?。預計美豆總產(chǎn)較美農業(yè)部此前預估的1.204億噸削減400-600萬(wàn)噸。部分機構不排除產(chǎn)量進(jìn)一步下修的可能。
★目前油制PP利潤在2300元/噸左右,PP—3MA利潤也處于1500元/噸左右,均處于絕對值高位,而下半年擴能壓力即將兌現 。
★人民幣兌美元中間價(jià)調升22個(gè)基點(diǎn),報6.8364。前一交易日人民幣兌美元中間價(jià)報6.8386。
★摩根士丹利:預計到2021年底,人民幣可能會(huì )升值至1美元兌6.6元人民幣。目前人民幣兌美元匯率在6.83左右。
★習近平:面對突如其來(lái)的嚴重疫情,我們統籌兼顧、協(xié)調推進(jìn),經(jīng)濟發(fā)展穩定轉好,生產(chǎn)生活秩序穩步恢復。我國成為疫情發(fā)生以來(lái)第一個(gè)恢復增長(cháng)的主要經(jīng)濟體,在疫情防控和經(jīng)濟恢復上都走在世界前列,顯示了中國的強大修復能力和旺盛生機活力。
★卓創(chuàng )資訊表示,8月份豬價(jià)仍處于高位,養殖戶(hù)盈利仍頗豐,但仔豬和二元母豬有所降低。9月份生豬出欄計劃開(kāi)始增加,北方明顯多于南方,高價(jià)豬肉掣肘終端消費,因此豬價(jià)呈現慢降走勢,預計全國均價(jià)跌幅在1.5-2.0元/公斤。
★9月8日,央行公開(kāi)市場(chǎng)開(kāi)展1700億元7天期逆回購操作,今日有700億元逆回購到期,當日凈投放1000億元。本周(9月5日至11日)央行公開(kāi)市場(chǎng)將有3900億元逆回購到期,其中周一至周五分別到期800億元、700億元、200億元、1200億元、1000億元;無(wú)正回購和央票等到期。
★9月7日DR007在2.2%左右徘徊,相比年初低約20BP;但10年期國債收益率達到3.1531%,創(chuàng )出年內新高。與此同時(shí),各期限同業(yè)存單發(fā)行利率(加權平均)亦創(chuàng )出年內新高,9月7日一年期股份行同業(yè)存單利率達到3%,高于中期政策利率一年期MLF(2.95%)5BP。
★《油世界》:今年美豆不會(huì )減產(chǎn),但作物前景或從供應過(guò)剩變?yōu)楣渥?。預計美豆總產(chǎn)較美農業(yè)部此前預估的1.204億噸削減400-600萬(wàn)噸。部分機構不排除產(chǎn)量進(jìn)一步下修的可能。
★目前油制PP利潤在2300元/噸左右,PP—3MA利潤也處于1500元/噸左右,均處于絕對值高位,而下半年擴能壓力即將兌現 。
★人民幣兌美元中間價(jià)調升22個(gè)基點(diǎn),報6.8364。前一交易日人民幣兌美元中間價(jià)報6.8386。
★摩根士丹利:預計到2021年底,人民幣可能會(huì )升值至1美元兌6.6元人民幣。目前人民幣兌美元匯率在6.83左右。
市場(chǎng)觀(guān)點(diǎn)及交易策略:

股指國債:股指當前震蕩為主,長(cháng)期看好。國債利率重心抬升,國債價(jià)格長(cháng)期看空。

農產(chǎn)品:東北玉米、大豆產(chǎn)區受臺風(fēng)影響評估中,市場(chǎng)炒作,玉米、國產(chǎn)豆偏強。炒作美大豆產(chǎn)區天氣,本周將公布9月USDA供需報告,預期將繼續下調單產(chǎn),油脂油料偏強。

黑色:黑色高位調整,偏空操作。

有色板塊:有色板塊高位震蕩,暫時(shí)觀(guān)望。

農副產(chǎn)品:雞蛋盤(pán)面貼水后反彈,暫時(shí)觀(guān)望或輕倉短多。

貴金屬:貴金屬調整形態(tài),暫時(shí)觀(guān)望。

能源化工:高位調整,瀝青空單持有。

非金屬建材:玻璃現貨價(jià)格上漲,盤(pán)面壓力較重,前期空單輕倉持有。

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江海匯鑫期貨投研中心:孫連剛  投資咨詢(xún)證號:Z0010869