市場(chǎng)信息要點(diǎn):宏觀(guān)/產(chǎn)業(yè)/品種信息
【中國宏觀(guān)】中國7月(以人民幣計)出口同比增10.4%,前值增4.3%;進(jìn)口同比增1.6%,前值增6.2%;貿易順差4422.3億元,同比增45.9%。前7個(gè)月中美貿易總值為2.03萬(wàn)億元,下降3.3%,占我外貿總值的11.8%;對美貿易順差1.08萬(wàn)億元,減少5.7%。
【中國宏觀(guān)】央行公開(kāi)市場(chǎng)8月7日進(jìn)行100億元7天期逆回購操作,當日有200億元逆回購到期,凈回籠資金100億元。
【國際宏觀(guān)】8月7日白宮與國會(huì )關(guān)于新一輪刺激計劃的談判失敗。特朗普計劃于周六簽署行政命令,旨在為受到新冠疫情影響的美國人提供經(jīng)濟援助。特朗普稱(chēng)白宮將繼續致力于刺激方案,民主黨在刺激方案的談判中堅持激進(jìn)政策;計劃年底前暫停征收工資稅。
【貴金屬】本周?chē)H黃金延續強勢上漲態(tài)勢,北京市商場(chǎng)負責人表示最近一個(gè)月商場(chǎng)投資金回購量出現激增,大部分投資者每克黃金能賺取60元以上。據悉,7月份商場(chǎng)首飾金的銷(xiāo)量同比增長(cháng)近10%。
【貴金屬】全球最大黃金ETF--SPDR Gold Trust持倉較上日減少5.84噸或0.46%,白銀ETF--iShares Silver Trust持倉較上日減少43.45噸。
【鐵礦石】工業(yè)協(xié)會(huì )和大連商品交易所組織部分鋼鐵企業(yè)召開(kāi)鐵礦石期貨交割便利化專(zhuān)題(視頻)會(huì ),就進(jìn)一步擴大交割資源進(jìn)行交流。近期將在現有品牌交割制度的基礎上,計劃分批增加符合交割標準、市場(chǎng)普遍接受的部分礦種作為可交割品牌。
【鋼鐵】全國建材成交:7.30本周四21.78萬(wàn)、7.29本周三24.02萬(wàn)、7.28本周二20.75萬(wàn)、7.27本周一19.30萬(wàn)。
【化工】國務(wù)院安委辦專(zhuān)題部署開(kāi)展硝酸銨等爆炸性重點(diǎn)管控化學(xué)品生產(chǎn)儲存企業(yè)及港口貨場(chǎng)明查暗訪(fǎng)工作。
【化工】石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì ):今年仍將有3150萬(wàn)噸改擴建產(chǎn)能投產(chǎn),在建設和擬開(kāi)工產(chǎn)能1.2億噸/年;預計未來(lái)中國煉油產(chǎn)量將達到10億噸/年。
【有色】倫敦金屬交易所:鎳庫存增加420噸至2018年9月以來(lái)新高;鋁庫存減少5475噸,銅庫存減少3000噸,鋅庫存增加9750噸。
【原油】美國至8月7日當周石油鉆井總數176創(chuàng )15年新低,預期178,前值180;至8月7日當周總鉆井總數247,前值251。
【原油】海灣地區石油部長(cháng)聯(lián)合聲明,表示全球經(jīng)濟持續復蘇已使國際原油市場(chǎng)需求出現穩定跡象,強調各國應嚴格實(shí)行此前達成的原油減產(chǎn)協(xié)議。
【國際宏觀(guān)】周五夜,國際貴金屬、有色、原油、農產(chǎn)品等大宗商品市場(chǎng)全面顯著(zhù)下跌,美元指數轉升跳漲+0.67%。
市場(chǎng)觀(guān)點(diǎn)及交易策略:
股指國債:全球股指暫看震蕩,高位風(fēng)險凝聚積累;國債期貨繼續看空,國內市場(chǎng)利率上行,美聯(lián)儲寬松貨幣政策框架或見(jiàn)頂。
貴金屬:貴金屬看調整回落,美元指數有低位底背離反抽動(dòng)能。
黑色:螺紋偏高位寬幅震蕩格局。預計中短期黑色系將跟隨宏觀(guān)市場(chǎng)波動(dòng),關(guān)注鐵礦石波動(dòng)。
有色:看回落調整,銅結束高位走平格局大幅直線(xiàn)下挫;有色整體將跟隨宏觀(guān)風(fēng)險偏好情緒運行。
能化:原油市場(chǎng)有長(cháng)線(xiàn)持續高位滯漲后轉弱的信號,8月份OPEC+將按計劃結束多數限產(chǎn)執行,且存全球宏觀(guān)面和主要經(jīng)濟體疫情防控政策不確定性。國內化工料跟隨宏觀(guān)及外盤(pán)原油。
農產(chǎn)品:油脂玉米等風(fēng)險積累高,近月逼倉泛濫,市場(chǎng)不確定性巨大,風(fēng)險待釋放空間較大。粕類(lèi)中線(xiàn)仍有進(jìn)一步走跌調整空間。
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