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江海匯鑫早報2020.06.17

時(shí)間:2020-06-17

市場(chǎng)信息要點(diǎn):宏觀(guān)/產(chǎn)業(yè)/品種信息

【中國宏觀(guān)】中國央行16日宣布不進(jìn)行逆回購操作,當日有600億元逆回購到期。累計前日央行僅續作2000億MLF即5400億不續作,本周前兩日央行共計收縮6000億貨幣流動(dòng)性。
【國際宏觀(guān)】特朗普考慮1萬(wàn)億美元的基建計劃以刺激經(jīng)濟。目前為美國新一屆大選的競選備戰期。
【地緣宏觀(guān)】朝鮮徹底炸毀了位于開(kāi)城工業(yè)園區的朝韓共同聯(lián)絡(luò )辦公室。此前朝鮮軍方稱(chēng)已全面處于備戰狀態(tài)。俄羅斯克林姆林宮表示希望朝鮮半島雙方保持克制。
【地緣宏觀(guān)】中印邊境沖突,印方稱(chēng)印方3或20人死亡,中方稱(chēng)印方進(jìn)攻中方士兵,外網(wǎng)自媒體有稱(chēng)中方5死11傷。
【鐵礦】我的鋼鐵網(wǎng)報港口鐵礦庫存暫時(shí)停止下滑轉增。
【鋼鐵】全國建材成交:6月16日周二18.89萬(wàn)噸/周一18.80萬(wàn),6.12周五25.21萬(wàn)/周四19.09萬(wàn)/周三18.14萬(wàn)/周二21.49萬(wàn)/周一26.84萬(wàn)。
【有色】倫敦金屬交易所LME:銅庫存增加1475噸,鋁庫存增加39550噸,鋅庫存減少125噸,鎳庫存增加240噸。
【原油】國際能源署IEA月報:將2020年原油需求預期上調約50萬(wàn)桶/日,預計需求減少810萬(wàn)桶/日,降幅達創(chuàng )紀錄水平;預計2020年全球石油產(chǎn)量將同比下滑720萬(wàn)桶/日,至少在2022年之前需求不會(huì )完全復蘇。

【國際宏觀(guān)】美國5月零售銷(xiāo)售環(huán)比 17.7%,預期 8.4%,前值 -16.4%,大幅超市場(chǎng)預期。
【國際宏觀(guān)】美聯(lián)儲主席鮑威爾:1、關(guān)于美聯(lián)儲使用收益率曲線(xiàn)控制YCC的理念還處于“早期階段”;2、如果市場(chǎng)功能繼續改善,美聯(lián)儲將放慢公司債購買(mǎi)速度;3、美聯(lián)儲擴大資產(chǎn)負債表并不意味著(zhù)對通脹和金融穩定性構成威脅,時(shí)機合適時(shí)將允許被動(dòng)地縮表,美聯(lián)儲不希望像大象一樣在債市橫沖直撞;4、重申美聯(lián)儲沒(méi)有研究關(guān)于加息的想法,且非常堅決地認為,負利率在美國“沒(méi)有吸引力”;5、美國經(jīng)濟復蘇的時(shí)間和強度面臨嚴重不確定性,需要對實(shí)現全面復蘇保持耐心,可能在衰退問(wèn)題上觸底;6、重申美聯(lián)儲將維持利率在接近零的水平,直至經(jīng)濟復蘇處于正軌之上;7、美聯(lián)儲并不認為美國出現新冠肺炎流行病第二波疫情,美聯(lián)儲對美國2020年GDP預期的中位數并未將美國爆發(fā)第二輪新冠肺炎疫情的風(fēng)險納入考量。
【疫情】北京疫情密接者中出現明確續發(fā)感染,突發(fā)公共衛生事件響應級別調整至二級,高風(fēng)險地區進(jìn)行全封閉管控,中小學(xué)各年級一律立即停止到校上課,非必要不出京,確需離京的要持7日內核酸檢測陰性證明。英國16日死亡人數再次激增,在連續多日英國新冠單日死亡降至100甚至50后,今日官方公布新增死亡數為233例。美國得克薩斯州新冠肺炎病例增加4.0%,遠遠高于最近七天2.2%的日均增幅。
市場(chǎng)觀(guān)點(diǎn)及交易策略:

股指國債:股指看震蕩調整,或有分化加劇,即IH偏弱、IC偏強。國債期貨看中短期震蕩。
貴金屬:審慎偏空看法,操作震蕩市思路。
黑色:謹慎看空,淡季來(lái)臨。
有色:看震蕩偏空調整,追隨宏觀(guān)情緒。上海倫敦交易所銅庫存同步大增。
能化:原油謹慎觀(guān)望,庫存基本面高位。國內能化長(cháng)期看分化震蕩,建議多空對沖操作,多數有下看空間;現貨面PP、塑料PE較偏多,遠期瀝青預期較好,EG甲醇等最為偏空。
農產(chǎn)品:外盤(pán)震蕩,國內油脂油料預計繼續震蕩調整分化,菜粕仍有理論下調空間,油脂預計隨原油震蕩盤(pán)整。

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