市場(chǎng)信息要點(diǎn):宏觀(guān)/產(chǎn)業(yè)/品種信息
【中國宏觀(guān)】央行6月15日開(kāi)展2000億元1年期MLF操作,中標利率持平于2.95%;無(wú)逆回購操作,當日1200億元逆回購到期,6月累計有7400億元MLF到期。央行此前稱(chēng)將于6月15日左右對本月到期MLF一次性續做。市場(chǎng)開(kāi)始確認6月調降LPR可能性已很小,降準概率不大,“寬貨幣”最寬松的時(shí)候已經(jīng)過(guò)去。
【中國宏觀(guān)】中國5月規模以上工業(yè)增加值同比增4.4%,預期增4.9%,前值增3.9%;1-5月累計同比下降2.8%,降幅較1-4月份收窄2.1個(gè)百分點(diǎn)。1-5月固定資產(chǎn)投資(不含農戶(hù))同比下降6.3%,預期降6.3%,1-4月為降10.3%。1-5月房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比下降0.3%,1-4月為降3.3%;其中住宅投資同比持平,1-4月份為下降2.8%;1-5月商品房銷(xiāo)售面積同比降12.3%,降幅比1-4月份收窄7個(gè)百分點(diǎn),其中住宅銷(xiāo)售面積下降11.8%。5月社會(huì )消費品零售總額同比降2.8%,預期降1.5%,前值降7.5%。
【鐵礦】大商所6月16日交易時(shí)起,非期貨公司會(huì )員或者客戶(hù)在鐵礦石期貨合約上單日開(kāi)倉量不得超過(guò)3萬(wàn)手。
【鋼鐵】全國建材成交量:6月15日周一18.80萬(wàn)噸,6月12日上周五25.21萬(wàn)/周四19.09/周三18.14/周二21.49/周一26.84。
【有色】倫敦金屬交易所LME:銅庫存增加12450噸,鋁庫存增加28450噸,鋅庫存減少425噸,鎳庫存持平。
【全球宏觀(guān)】彭博: 歐盟周一做出史無(wú)前例的關(guān)稅決定,對中國的出口補貼措施予以系統化反制。
【全球宏觀(guān)】美聯(lián)儲擴大債券購買(mǎi)范圍,從ETF增至單個(gè)公司債,即在此前購買(mǎi)公司債ETF的基礎上將開(kāi)始通過(guò)二級市場(chǎng)公司債信用便利工具SMCCF購買(mǎi)具體公司債券,并將基于公司債市場(chǎng)的指數納入購買(mǎi)策略。受此影響,美股商品大幅反彈,美元走跌。
市場(chǎng)觀(guān)點(diǎn)及交易策略:
股指國債:股指看震蕩調整,或有分化加劇,即IH偏弱、IC偏強。國債期貨看中短期震蕩。
貴金屬:審慎偏空看法,操作震蕩市思路。
黑色:謹慎看空,淡季來(lái)臨。
有色:看震蕩偏空調整,追隨宏觀(guān)情緒。上海倫敦交易所銅庫存同步大增。
能化:原油謹慎觀(guān)望,庫存基本面高位。國內能化長(cháng)期看分化震蕩,建議多空對沖操作,多數有下看空間;現貨面PP、塑料PE較偏多,遠期瀝青預期較好,EG甲醇等最為偏空。
農產(chǎn)品:外盤(pán)震蕩,國內油脂油料預計繼續震蕩調整分化,菜粕仍有理論下調空間,油脂預計隨原油震蕩盤(pán)整。
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