華爾街有許多以證券和衍生品交易為生的專(zhuān)業(yè)交易者。他們給人印象深刻的不僅僅是能從市場(chǎng)上賺到大錢(qián)，而是總表現得那么訓練有素，總是能做到在市場(chǎng)出現異常的時(shí)候處變不驚，甚至能從市場(chǎng)的異常表現里撈到好處。
有市場(chǎng)交易經(jīng)驗的人都知道這樣一個(gè)事實(shí)，交易和投資很像是在玩一場(chǎng)講求紀律的游戲——跟上市場(chǎng)的趨勢，應對市場(chǎng)的異常表現，并且有能力在市場(chǎng)的趨勢和異常表現中變現自己的資本。只有做到了這一點(diǎn)的人才可以在市場(chǎng)里賺到大錢(qián)，也只有這樣的表現，才可以說(shuō)是訓練有素的。那么，如何讓自己也成為真正的玩家，如何讓自己的交易和投資表現看起來(lái)也是訓練有素呢？答案當然是要經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)的訓練。
在美國期貨市場(chǎng)上，理查·丹尼斯（Richard Dennis）是一位具有傳奇色彩的人物，他在交易成功之余還親自培訓帶出來(lái)的十幾個(gè)徒弟，成為美國期貨市場(chǎng)的一支生力軍，管理的資金達數十億美元。
理查·丹尼斯與他的朋友威廉·厄克哈德兩人在期貨交易方面配合得天衣無(wú)縫，一同創(chuàng )下美國期貨史上少有的佳績(jì)，但他倆在人生哲學(xué)方面卻有很大差異。理查·丹尼斯高中畢業(yè)后一直做期貨，是在實(shí)踐中殺出來(lái)的。威廉·厄克哈德卻是飽浸文墨，他們經(jīng)常爭執不休的問(wèn)題是“究竟一個(gè)成功的交易員是天生的還是練出來(lái)的？” 理查·丹尼斯認為是可以培養的，威廉·厄克哈德則認為更多的是靠天份，兩人誰(shuí)也說(shuō)服不了誰(shuí)，干脆打賭驗證。為此，他們在1983底和1984年初的《華爾街日報》上登尋人廣告，尋找一些愿意接受訓練成為期貨交易者的人。工作條件是：交易者必須搬到芝加哥，接受微薄的底薪，如果交易到賺錢(qián)可以有20%的分紅。慕名前來(lái)應聘者有上千人，他們從中挑選了80人到芝加哥面試，最后選定23人從事此項訓練計劃，這23人的背景、學(xué)識、愛(ài)好、性格各不相同，具有廣泛的代表性。
理查·丹尼斯花了兩周時(shí)間培訓，毫無(wú)保留地教授他們期貨交易的基本概念，以及他自己的交易方法和原則。他教導學(xué)生追隨趨勢，先分析決定市場(chǎng)是多頭還是空頭，進(jìn)場(chǎng)交易時(shí)必須做好資金管理，適當控制買(mǎi)賣(mài)單量，并選擇時(shí)機獲利出場(chǎng)。理查·丹尼斯在亞洲參觀(guān)一家水產(chǎn)養殖場(chǎng)時(shí)發(fā)現該場(chǎng)繁殖烏龜很有一套，回來(lái)后一時(shí)興起稱(chēng)他的徒兒們?yōu)椤褒攦骸?。課程結束后，理查·丹尼斯給每人一個(gè)10萬(wàn)美元的賬戶(hù)進(jìn)行實(shí)戰練習。這些“龜兒”還真爭氣，在4年的訓練課程中，23名學(xué)生有3人退出，其余20人都有上乘表現，平均每年收益率在l00%左右，而他付給這些學(xué)生20%的分紅就達3000萬(wàn)—3500萬(wàn)美元。其中最成功的一名學(xué)生，4年下來(lái)替理查·丹尼斯賺了3150萬(wàn)美元。名聲傳出去后，許多大基金會(huì )紛紛出高薪來(lái)挖人，如今大部分“龜兒”要么被挖走，要么拉出去單干，手頭都控制著(zhù)上億元美元資金，成為期貨市場(chǎng)的一支生力軍，“烏龜幫”的名聲也越叫越響。結果證實(shí)理查·丹尼斯的觀(guān)點(diǎn)是正確的：成功的交易者是可以通過(guò)訓練與學(xué)習而得的，這無(wú)關(guān)乎聰明才智，全在于交易者的方法、原則。
我們自己如何自我訓練成為一個(gè)成功的交易者呢？相信方法有很多，總結起來(lái)大體有以下7個(gè)步驟，如果能按以下的7個(gè)步驟來(lái)訓練自己，并且能成為自己的一種生活習慣的話(huà)，相信對成功交易會(huì )有很大的幫助。
第一步：制定一個(gè)可行的計劃。
這個(gè)計劃應該是根據你自己最熟悉的交易理念來(lái)制定的。你的交易理念可以是基本面的，也可以是技術(shù)面的。但不管是什么理念都不可能是完美的，正因為這樣，你才需要對市場(chǎng)做必要的測試，以便你建立起最基本的信心和最終的信念，相信自己在未來(lái)的交易中會(huì )贏(yíng)。因此你會(huì )發(fā)現，成功交易法訓練的第一步，實(shí)際上就是讓你知道自己的計劃是怎么實(shí)現的。
第二步：責任心的建立。
要知道，你正處在一個(gè)根本不可能被你左右形勢的市場(chǎng)環(huán)境里，沒(méi)有人會(huì )在意你的存在，沒(méi)有人會(huì )在意你的想法，只有你自己會(huì )在意自己。正是這樣，你必須對發(fā)生在自己身上的所有事情承擔起責任。所謂愿賭服輸，只是一種夸張的說(shuō)法。意思是，所謂的“賭”只是你的一相情愿，如果你堅決地認為市場(chǎng)會(huì )按你意愿運行，為此你付出了不可挽回的代價(jià)（丟掉了機會(huì )或失去了金錢(qián)），你也只能自認倒霉，一切都只能由你負責。只有負起了責任，你才可以真正做出決定。
第三步：發(fā)現自己的弱點(diǎn)，并將弱點(diǎn)變成能使自己獲利的優(yōu)點(diǎn)。
不要試圖克服自己身上的所謂弱點(diǎn)，“克服”往往會(huì )讓自己從一個(gè)極端走向另一個(gè)極端。你不能發(fā)現自己膽小，就要求自己必須克服膽小而變的膽大，這樣做最大的可能是因為你變的膽大了而賠了老本。當然，膽大的人如果非要要求自己克服膽大的弱點(diǎn)，他往往會(huì )也因為克服了膽大而失去獲取利益的最好機會(huì )。金融市場(chǎng)最奇妙的地方，就是任何人的所謂的弱點(diǎn)都不會(huì )是真正弱點(diǎn)，如果善加利用，任何人的弱點(diǎn)都可以變成在市場(chǎng)里獲取利潤的優(yōu)點(diǎn)。
第四步：針對你的長(cháng)期交易或投資再做一個(gè)更全面的計劃。
這個(gè)計劃包含著(zhù)你盡可能想到的任何意外，最好是將這些意外情況列成一個(gè)表。這樣做的目的是你能夠確定自己如何對它們做出反應。對于你能想到的任何可能的意外都設想出一些應對的方案。對此進(jìn)行反復的演練直到它們成為習慣。這是成功交易最為關(guān)鍵的一個(gè)步驟。
第五步：從日常行為習慣中觀(guān)察自己和分析自己。
要知道，你是交易和投資過(guò)程中最重要的因素，你才是決定自己是不是能夠從市場(chǎng)獲取最大利益的CEO，如此說(shuō)來(lái)花些時(shí)間分析一下自己顯然是有必要的。你的生命中正在發(fā)生些什么變化？當你能夠意識到他們都是有可能發(fā)生的，并且隨時(shí)會(huì )發(fā)生時(shí)，它們就不會(huì )在你的生命中起到控制你的作用了。你就不會(huì )因為上一筆交易賠錢(qián)的沮喪或者掙錢(qián)的喜悅而影響你的下一次交易。
第六步：設想可能發(fā)生的錯誤。
你應該在開(kāi)始每一筆交易時(shí)，提前就考慮好有可能發(fā)生的錯誤。對此你應該自然地想到自己會(huì )做出什么反應。如果你在心里已演練了自己應對的策略，想必你自然會(huì )在實(shí)際交易時(shí)做到處變不驚了。
第七步：做好盤(pán)后小結。
如果你的交易和投資規則要求你必須每天關(guān)注一下市場(chǎng)，那么在每天收盤(pán)時(shí)做一個(gè)簡(jiǎn)短的盤(pán)后小結則是必要的。問(wèn)自己幾個(gè)簡(jiǎn)單的問(wèn)題：我遵循了自己給自己制定的規則了嗎？如果答案是肯定的，就對自己夸*一句說(shuō)：“不錯！”如果你遵循了自己的規則還是輸了錢(qián)，你還是應該對自己夸*一句說(shuō)：“做得很好！還沒(méi)有到我該改變方向的時(shí)候呢?！比绻鸢甘欠穸ǖ?，那么你就必須弄清自己為什么會(huì )這樣！你必須問(wèn)自己，如果今后處于類(lèi)似的情形會(huì )怎么樣？當你發(fā)現類(lèi)似情形時(shí)，你必須反復地在心里演練這種情形，直到確信自己知道以后會(huì )怎樣適當地做出反應。