一、期貨投資理念與策略
1 、成功交易三要素
在任何成功的期貨交易模式中，我們都必須考慮以下三個(gè)重要因素：
（ 1 ）價(jià)格預測
通過(guò)對未來(lái)市場(chǎng)看漲或看跌的預測，交易者作出以多頭還是以空頭入市的決定。
（ 2 ）交易策略
是指入市時(shí)機的抉擇，即確定具體的入市和出市點(diǎn)。如果入市時(shí)機選擇錯誤，即使市場(chǎng)方向的判斷是正確的，仍然可能蒙受損失。
（ 3 ）資金管理
是指交易資金的配置運作。包括投資組合的設計，多樣化的安排，在各個(gè)市場(chǎng)上應分配多少資金去投資或冒險等。
2 、 資金管理要領(lǐng)
資金管理事關(guān)交 易者在期貨市場(chǎng)的生死存亡，以下要領(lǐng)是每位交易者都應牢記的：
（ 1 ）總投資額必須限制在全部資本的 50 ％以?xún)取?/p>
交易者投入的交易資金不應該超過(guò)其總資本的一半，另一半是在交易不順或臨時(shí)支用時(shí)的備用金。
（ 2 ）每次交易的總虧損金額必須限制在總資本的 5 ％以?xún)取?/p>
這一點(diǎn)是交易者設置止損指令極為重要的出發(fā)點(diǎn)。
3 、決定頭寸（持倉合約）的大小
通常每筆交易的金額為總資本的 20 ％。
4 、分散投資與集中投資
在投資方式上，分散與集中的結合相當重要。分散投資是限制風(fēng)險的一個(gè)辦法，但如果在同一時(shí)刻把交易資金散布于太多市場(chǎng)，其中為數不多的幾筆盈利，會(huì )被大量的虧損交易沖抵掉。成功的交易者通常把資金集中在少數幾個(gè)市場(chǎng)上，只要所選擇的市場(chǎng)之間的相關(guān)性小并且趨勢良好，就能取得分散投資的功效。
5 、設置保護性止損指令
目前國內的期貨交易中不能直接使用保護性止損措施，交易者可通過(guò)反向的限價(jià)（平倉）指令來(lái)設置保護性止損指令。
6 、報償 — 風(fēng)險比
為了更準確的捕捉市場(chǎng)信息，交易者有時(shí)會(huì )進(jìn)行一些嘗試性的交易。這些交易通用的標準是 3 比 1 ，即其獲利的潛力至少必須 3 倍于可能的虧損。
二、技術(shù)分析要點(diǎn)
1 、不要盲目追市
在期貨買(mǎi)賣(mài)虧損的原因中，入市時(shí)機不對、價(jià)位太差占很大成份。入市是為了賺取差價(jià)，只要行情波動(dòng)，永遠都有差價(jià)存在。機會(huì )時(shí)時(shí)有，無(wú)須盲目追！
2 、要順勢而行
期貨交易最忌是根據個(gè)人的主觀(guān)愿望買(mǎi)賣(mài)，明明行情在一波勝于一波地高漲，卻猜想已到行情的頂部，強行拋空；眼看走勢在一級一級下滑，卻認為馬上要反彈，冒然買(mǎi)入，結果被深套。期貨市場(chǎng)的價(jià)格漲跌取決于市場(chǎng)買(mǎi)賣(mài)雙方實(shí)力的較量，是不以個(gè)人的主觀(guān)意志為轉移的，對與錯、賺與虧，取決于我們的主觀(guān)與大勢是否合拍。
3 、沖破前市高低點(diǎn)的啟示
通常其中蘊涵的規律是沖破上日最高價(jià)就買(mǎi)入，跌破上日最低價(jià)就賣(mài)出；升過(guò)上周最高點(diǎn)就入貨，低干上周最低點(diǎn)就出貨；漲越一個(gè)月之頂就做多頭，跌穿一個(gè)月的底就做空頭。行情的走勢千變萬(wàn)化，以沖破前市的高低點(diǎn)來(lái)決定交易的方向，也只是作為一種參考。
4 、重勢不重價(jià)
所謂“重勢不重價(jià)”，其含義在于：買(mǎi)賣(mài)要著(zhù)眼將來(lái)，而不是現在！投資期貨是寄望將來(lái)的勢，而不是著(zhù)眼現在的價(jià)格，便宜和昂貴的概念在期貨市場(chǎng)是隨時(shí)變化的。這種運動(dòng)在期貨市場(chǎng)是永恒的。
5 、不要因小失大
不少交易者在期貨買(mǎi)賣(mài)操作中，過(guò)于計較價(jià)位，這種做法往往因小失大，錯失良機，而且很容易導致逆市而行。